一路跋山涉水过后，众人总算来到云南地界，也趁此之际，孟无染作为一家之主，率先代表孟家发表感慨，同时拿出一份名册，逐一进行点名，其中包括李冬来李冬来，而他流浪多年，终于有了归宿。
孟海棠独自来到山上栽种树苗，幸得她精心呵护，才能继续得以生长。恰巧身后传来脚步声，孟海棠急忙回头望去，隐约看到穿着空军军装的人影，起初误以为是张启，定睛一看才发现是曾念乔。
在面对孟海棠的追问，曾念乔没有透露张启的下落，只是代为转交张启开之前写好的书信，亦是一封遗书。当孟海棠坐上火车的那一刻，忍不住泪流满面，而在信的内容里，全都是表达着张启对于赴死报国的决心。
尽管没有等来梦想的和平，但是张启相信迟早有一天会打赢这场仗，也幸好自己能在活着的时候，保护百姓们安然无恙，只希望带着战火、灾难，以及一切的黑暗而去，只留下最美好的送给孟海棠。
当天夜里，孟海棠坐在窗前给张启回信，永不忘记他在海棠树下笑容，也庆幸遇到对方，从此爱上天空和飞行。随后的日子里，复华大学等多所学校落户云南，大批南迁的学者在这短暂的历史中，放射出耀眼的光芒，他们踏实做事，低头做人，潜心学问，静心育生，在此期间所产生的的各种思想文化，也可以算作是文化精神上的抗战。
张启和曾念乔为丁母寻得一处院落，可让她在这边安心居住，同时认拜对方为义母，代替丁焕生为其养老送终。凌问岳夫妇在收拾文物时，品鉴了猿人头骨化石，怎知当地村民看到后，不由大惊失色，显然是将他们当作吃人的怪物。
村里的小孩岩泰失踪，大家怀疑起复华大学的老师，集结众人前去算账。凌问岳拦住情绪激动的村民，为他们耐心解答头骨化石的出处，几个特务趁机溜进学校里，康揽杉和孟海棠立马用木箱堵住房门。
张启得知复华大学出事，匆忙赶了过去，看到特务用石头砸窗，于是开枪喝令他们停手。孟海棠疑似听到张启的声音，可又不敢开门瞧个究竟，反倒是枪声吸引了白督办的民兵团，此时张启早已离去。
许媛茵带着李冬来沿迹寻来，看到面色苍白的张启，并且发现他似乎不想让孟海棠知道自己还活着的消息。而在另一边，岩泰因为溜进学校偷吃，以至于睡过头没有回家，如今水落石出，白督办斥责大家对老师的无理，同时告诫他们以后不许闹事。
考虑到学校之后的安全问题，孟无染希望白督办派兵剿匪，顺便让人手保护学校，以免附近山匪过来闹事，毕竟里面保存许多珍贵文物以及古籍善本。白督办故作为难，表示此需从长计议，还得先写信向蒋介石汇报，一层一层复核，等到批准方可。
孟无染看出白督办是故意找借口，实则想要在复华大学开办师资班，于是当场答应了下来，也允许他将自己的儿子送来学校。与此同时，陆子仪让徐特联系白督办的手下，咬死是村民闹事，以免查到自己头上。
李冬来搀扶张启回到住处，意外与母亲重逢相认。到了第二天早上，丁母为张启下厨煲汤，引起李冬来的不满，认为她对张启胜过亲生儿子。但是丁母知道张启与丁焕生是过命交情，况且这段时间对自己多有照顾。至于孟海棠通过许媛茵得知张启还活着，急忙下床去找她，怎知还没出门，曾念乔已将她拦下。
