岛上的所有居民像人间蒸发一样消失了，就连昨天死掉的尸体也都不见。诡异的事件让智雅和李砚很是疑惑，智雅联系刑警加派人手前往岛上。智雅和李砚发现海边插了很多祭祀用的白条竹子，地上还散落着乌鸦的尸体。李砚一眼就看出竹子开的路是龙王之路，但不应该摆在西南风的方向。西南的鬼龙防是不吉祥出没的方向。智雅也看出来龙王之路迎接的不是真正的龙。夺衣婆也受到很大的震惊，那条蟒蛇找不到踪迹，猜测可能用了符咒，所以李砚感觉不到。
小萍告诉智雅和李砚，昨夜凌晨，她口渴喝水时听到岛上传来婴儿的啼哭声，而且所有时钟都停止在两点四十分。李砚分析丑时是那边世界开门的时间。
宥利父母为宥利庆生，宥利爸爸惊吓地发现宥利的生日时间对不上，回忆起宥利大学时期去尼泊尔爬山，当时坠落山崖死亡，尸体他都亲眼确认过。狐狸宥利生气地丢餐具，让宥利爸爸不要提往事，宥利爸爸质问她是谁。宥利拿出利爪想要杀宥利爸爸，李郎阻止宥利并用幻术让宥利爸爸认下宥利。随后，李郎吩咐宥利好好陪李砚的好友申周玩。
智雅和李砚也回到了首尔，两人相互交换号码，约下次再见。李砚第一时间找弟弟李郎谈话，质问李郎把岛上的人藏哪里了，其中是不是还有非人类的东西。李郎明确地告诉李砚，就是那条蟒蛇，说李砚的女人永远都无法寿终正寝。李砚没想到弟弟会变得如此扭曲。李郎拿着刀交给李砚，让哥哥像六百年前一样杀了自己。
六百年前，人们放火烧了整座白头大干，李郎没有等到哥哥李砚从三途川回来，为了报仇，把整座村庄的人都杀了。李郎终于等到哥哥回来，激动地抱着哥哥，问哥哥为什么不来接他，还很自豪地说起刚刚席卷的村子。李砚对弟弟很失望，奉阴间之王的命令杀了李郎。不过李郎只被杀了一刀，躲过了一劫。
李郎还在等待哥哥像六百年前一样杀了自己。李砚拿起刀刺向李郎，不过用的是刀柄。李砚丢掉刀，让李郎不要像个被抛弃的小孩，说李郎已经不是小孩了。李郎不甘心地说要那个女人死在李砚面前，李砚却知道那不是李郎原本的样子。
抱走蟒蛇转世婴儿的人其实是六百年前救李郎的恩人，此人辅佐蟒蛇而延长了六百年的寿命，他打算继续养育蟒蛇婴儿成人。
田螺店，悬衣翁出来躲避老婆的怒气，说起他在溪边洗澡与阎王老婆相遇，夺衣婆问悬衣翁要和她睡还是和她下地狱，悬衣翁无奈地选择和夺衣婆睡觉，才成为佳偶。
亡者理事局，夺衣婆叉着腰生气地说李砚居然敢杀人。巫婆不在死亡名单上，李砚的惩罚都下来了，夺衣婆有点担心李砚。李砚让夺衣婆不要操心，他什么惩罚都甘愿接受。夺衣婆就知道李砚是为了那个丫头，问最终找到了吗。李砚说智雅虽然没有他给的狐狸珠，但是脸庞和声音都和阿银很相似，甚至有覆盖在阿银身上的蛇鳞。夺衣婆让李砚放弃，说人与狐狸无法在一起的，李砚的执着只会招来祸害。李砚没有奢侈那么多，只希望能看着那个孩子体会人生的喜怒哀乐，平凡地活着。智雅的电话打了进来，李砚紧张地接起电话，让夺衣婆不要出声。电话那头的智雅明目正胆地约李砚来家里吃饭，李砚匆忙地要去赴约。夺衣婆让李砚子夜前要赶回来，给他酌情量刑。
智雅准备了一桌丰盛地晚餐给李砚，李砚手藏在身后，智雅还以为李砚准备了花。李砚捧着艾草束放在智雅手上。智雅第一次收到那么别致的访客礼物，摸摸李砚的头，表示很满意。李砚问为什么摸他的头，智雅说动物都是这样摸的。这个场景与李砚初遇阿银时一模一样。
虽然是平凡的晚餐，但今天对于李砚来说很重要。智雅与李砚谈起她父母，难免有些难过，智雅捂住耳朵抑制自己情感。这个动作是阿银害怕难过时会做的动作。李砚觉得智雅越来越像自己的初恋阿银，答应会帮智雅找父母。
智雅准备参加同事母亲的葬礼，李砚有点担心智雅会出事，因为智雅已经跨过了李砚的世界，可能会看到不该看到的东西，而且李砚这几日会不在首尔。临行前，李砚做了红豆袋子给智雅防身。智雅一脸幸福地接受，还特地问李砚喜欢什么电影，她想要多了解李砚一些。
智雅来到殡仪馆，安慰同事。另一边，李砚接受十大王的惩罚，化作凡人在雪山地狱禁闭一周。世俗的七天相当于地狱七年，李砚不能睡也不能死，饱受饥饿寒冷。
殡仪馆会堂出现了不速之客李郎，李郎与智雅交谈期间，偷偷割破智雅的红豆袋子。智雅走出会堂，她背后的会客厅有很多小孩子出现，但在现实却一个人也没有，其中一对姐妹跟在智雅身后。智雅走到走廊时，突然所有灯被关灭，在她面前出现了一对姐妹。隔壁灵堂上摆的正是这对姐妹的遗照。智雅热心地与她们打招呼，两姐妹要智雅帮她们找爸爸。智雅惊讶地发现两姐妹的鞋不成对。就在这时，同事在焕来找智雅，智雅回头的功夫两姐妹却不见了。智雅以为两姐妹回去找父母了，并没有察觉异样。智雅走到殡仪馆门口才发现红豆袋子被割破。正当智雅疑惑时，两姐妹再次出现，拉着智雅的围巾转圈，智雅被勒得喘不过气而倒地。在焕回头发现智雅晕倒，才让智雅幸免于难。另一边，李砚感知到智雅有危险，向夺衣婆请求减刑，到刀山地狱体验一天。刀山地狱比雪山残酷得多，可能身躯永远出不去，但是李砚为了智雅可以不在乎。
智雅在家里醒来，在焕在旁边照顾她。在焕问起殡仪馆的事，智雅说有两个小朋友是一对小姐妹，穿着漂亮的衣服，鞋子却是相反的。在焕分析这两个小朋友是鬼，因为鬼才会特征行为相反。在焕又跑到书架上，拿来一本书，说那个殡仪馆本来是孩童的坟葬场，后来推平建造成殡仪馆。智雅惊讶地发现在焕拿的书一直都是倒着的。就在这时，家里的灯光闪烁，那两个小朋友竟然藏在沙发地下，连在焕也莫名得失踪。智雅这才知道红豆袋子重要性。就在这时，门铃突然响起，但是门外一个人都没有，连阳台灯光也按照规律明灭，而智雅腿下再次出现这对小姐妹，她们摇着腿不停求智雅给身躯。智雅仓皇逃出家，两姐妹从追不舍。智雅逃到避难所关起门，小姐妹一直拍门，忽而又有成千上万小手拍门。智雅害怕地捂起耳朵。
另一边，李砚在过刀山桥，每一步都有无数飞刀割过，李砚避之不及，为由忍着伤痛艰难往前走。
智雅听到门外没有响动，人也不见了，以为安全，却没想到身后又出现两个小姐妹。智雅仓皇逃上顶楼，回过头不仅出现两个小姐妹，还有无数个小孩问智雅要身躯。与此同时，李砚深处数刀，流血不止，昏倒在地，迷糊中回想起智雅，挺住毅力一步一步往前爬。智雅被小孩子逼到栏杆边缘，还被推了出去。在智雅坠楼的最后一刻，身负重伤的李砚救起智雅，李砚却倒地不起。智雅哭着让李砚不要死，一滴眼泪化作狐狸珠子，掉落下来。李砚终于找到他的初恋阿银，摸着智雅的脸说一直在等她......
