李砚在他年幼时就到达人生鼎峰，即是白头大干的主人，也是操控风雨的神仙，是传说中与杂种狐狸不是一个级别的九尾狐。李砚的骄傲持续到胆大的丫头阿银闯入他的人生，如果再给李砚一次机会，李砚不会让阿银找到他。阿银总是会拿着红色雨伞来到李砚的森林来找他，久而久之山神李砚喜欢上了凡人阿银，这也称得上是震撼白头大干的绯闻。这个爱情的结局是悲剧的，因为有人偷走了阿银的人生，寿命短暂的阿银被孟婆带走。李砚不舍得阿银离开，在阿银渡过三途川时滥用权力阻止，惹得天神大怒。李砚跪求天神给他与阿银一些告别时间，渡了一颗元神给阿银，立誓要找到投胎转世的阿银。在这几百年里，李砚不停在凡间寻找阿银，虽然遇到几个相似的人包括小时候的智雅，但是都没有李砚的狐狸元神。
智雅给李砚注射的是麻醉药，没多久李砚就从梦中醒来，智雅很是悠哉地要约李砚喝花茶，气得李砚想要挖走她不干净的眼睛。智雅想起来李砚就是21年前见过的人，李砚告诉智雅自己是会变成人类的九尾狐，做怪谈节目的智雅一点都不惊吓，一直都相信九尾狐的存在。不过智雅迫切地想21年前在狐狸岭到底发生了什么事，特别是爸妈神秘失踪的下落。李砚只告诉智雅自己闻着血的味道救了个小女孩，猜测智雅父母可能死了。智雅不相信，因为自己父母连遗体都找不到，再次用U盘威胁李砚。李砚不受威胁毁了智雅一只眼睛，警告她。智雅无所畏惧坚定地想要找到父母，李砚冷笑了一下。
另一边，李郎让狐狸手下莫兹理事苟宥利，借着慰问公交车遇难遗属的名义来到殡仪馆亲自看遗属不幸。其中一个遗属一眼就认出莫兹百货商店许愿池偶遇的李郎，当时李郎分享自己想要折磨哥哥的愿望给他听，遗属也敞开心扉说起许愿自己能够与女朋友结婚，不受她父母的阻止。李郎意味不明地许愿会帮遗属实现愿望，遗属没想到女朋友爸妈会死，怀疑是李郎干的好事。
李砚不忍心最后还是把眼睛还给智雅了，李砚的宠物专家好友申周觉得智雅麻醉药有点过分，猜测李砚是因为智雅长得像阿银才心软的。智雅非常想念自己的父母，翻看小时候与父母录制的影片，结果梦到父母从电视机里扔了个骷颅头骨给自己。节目组的男同事也做了噩梦，梦到组长穿着丧服哭泣。组长则说自己也在梦里掉了颗牙，智雅劝说掉牙是好意头，让组长别乱想。
李砚再次找到阎罗大王夺衣婆，打听阿银重生的消息。从夺衣婆停顿的肢体语言中，李砚知道阿银真的重生了。李砚好奇阿银重生会不会长一样的脸，夺衣婆调侃不是男生已经不错了。李砚自顾自说男女与美丑都没关系，只要不超过60岁自己都接受。夺衣婆突然想笑，说与千岁九尾狐相比，60的老人都还算是个宝宝。李砚不允许，因为他不希望阿银那么快又死掉。夺衣婆不希望小砚再找阿银，预言这次会再颠覆李砚的命运。李砚没有听劝，送了支口红给夺衣婆，让夺衣婆帮他解决民怨。
随后，李砚问智雅她父母的生辰八字，并约智雅在田螺姑娘韩食店见面。李砚亲自告诉智雅，她的父母并不在死亡名单里，可能还活着。智雅热泪盈眶，就知道父母还活着，可是没有一个人相信她。智雅非常感谢李砚，也为愚蠢的麻醉事件道歉。身为怪谈节目的PD，智雅开始好奇世上是不是还有其他像李砚一样的狐狸。李砚告诉智雅，隐秘在都市的狐狸与人类一样会遇到经济困难，担忧房地产涨价。李砚要智雅买单，智雅还在追问狐狸藏在什么地方，李砚意味不明地看了下韩食店老板，说会藏在人类意想不到的地方。
节目组组长刚想跟主任去田螺姑娘韩食店，就接到母亲去世的消息。组长与男同事一下子对应上了之前做的梦，惶恐不已。另一边，智雅一直跟着李砚，不想与李砚分开，连李砚执行公务也要跟着，借此想要寻找父母。没多久，智雅就收到同事说噩梦显灵的消息，身边的李砚分析噩梦在传染，要带智雅看自己的日常任务。智雅按照李砚的要求带狐狸保安来到空荡的演播厅，并向地上撒硬币。狐狸保安看到地上的硬币，眼睛都亮了，脸色变黄露出狐狸面貌。当着智雅的面，狐狸保安拼命往嘴里塞硬币，还观察智雅想要对她进攻。李砚出现与狐狸保安打斗，最后用剑制服狐狸保安。狐狸保安在李砚的威胁下供出了幕后主使人李郎，也就是李砚的弟弟。李郎说在电视台就可以吃饱噩梦，这也是传说中以噩梦为生的不可杀伊。狐狸保安趁着李砚分心，行动敏捷地逃开，绕后挟持智雅。李砚让智雅看清楚她跟在自己身边只会添乱，用硬币远程打倒狐狸保安，说智雅与他是不同世界的人，是走不到一块的。
西海的一艘渔民们打捞了一具遗骨，从遗骨上的金牙认出了死者是失踪的老徐。海警很快带走了遗骨立案，李郎也在现场，他递给哭泣的遗属小女孩一块手绢。李砚把狐狸保安放冰箱，威逼出了李郎的具体位置。
在海边大排档，李郎与李砚对峙，李砚真拿弟弟没办法，知道弟弟李郎缺爱。李郎恨哥哥李砚为了一个女人抛弃整座山，还抛弃了身为弟弟的他，所以恨不得在李砚前面找到重生的阿银，干掉那个女人。李砚觉得弟弟做什么都没用，因为李郎所在的地方只有一个事故，但李砚没有看到弟弟意味不明的笑容。
智雅作为电视台PD到岛上做采访，李砚自称是电视台工作人员也随行跟来。从死者徐基灿的女儿口中得知，徐基灿在出事当天还打电话告诉女儿，说他做了一个梦，梦到已经癌症去世的妻子带着女儿离开。李砚猜测本来死的人应该是徐基灿的女儿，可能是徐爸顶替他女儿死。另一边，同行的两个船夫喝酒时谈到有节目采访，恨不得把徐丫头当鱼粮喂鱼。随后，智雅找到喝酒的船夫，没想到船夫们假装不认识死者，就连附近的乡下妇女也闭口不接受采访。事件调查受挫时，李砚带智雅来到岛上森林探听，结果发现森林的精灵都走光了。就在两人无望时，一个唐山树守护神出来拜见主人李砚，但是她也不知道岛上发生了什么事，只知道在韩国战争后，岛内溜进了不干净的东西，所有家神都走了，她也想要走却被树捆住了。李砚指挥智雅解开树上捆着的绳子。唐山树神觉得智雅与森林有缘，一直重复指引智雅到岛的北侧寻找答案。智雅来到岛上的长山洞穴，没想到父母在怀自己的时候也来到岛上，正是在长山洞穴前拍的合照。另一边，徐基灿女儿与神婆向大海索要她父亲的遗体时，发生了一间怪事，让徐丫头当场震惊......
晚上，李砚见到智雅的笑容又开始想起自己的初恋阿银，但是还是检测不出元神，不过李砚坚信阿银重生了，而且有可能就是智雅。
第二天李砚用钱贿赂乡下的老人，从她们口中得知，人头被发现的事不止一次，同事在焕也很快查到资料前面有四名被害得女性，而且是1954年开始的。船上发疯的申植偶遇智雅要对智雅不利，李砚挺身保护智雅，但还是让智雅受伤了。李砚为智雅扑药时，惊吓地发现智雅受伤的地方发黄光。就在此时，智雅掐住李砚的脖子，质问李砚为什么要杀她......
