何东明还讲起三国时期曹操望梅止渴的故事，反复强调意志力的重要性，号召大家团结起来把鬼子赶出中国，就可以大口吃红烧肉，沈家梁当场宣布明天和八路军一起攻打三叉口，战士们同仇敌忾，士气大增。
许老坎和董天知进城以后，直接来到酒馆和通天眼等人汇合，详细布置了今晚袭击鬼子军火库的计划，配合何东明他们攻下三叉口高地。何东明和沈家梁分别集结部队前往三叉口，天渐渐黑下来，黑鸟吉乔严阵以待，等着八路军来袭击军火库。
通天眼等人埋伏在兵工厂门口，看着日军护送设计师的车离开，董天知率队劫了日军的车，拉着战士们离开，通天眼听到枪声，下令袭击军火库，黑鸟吉乔率队拼命抵抗，集中火力袭击八路军，通天眼见势不妙，立刻按照计划撤退。汪兆蓝歹毒驻守在三叉口，他看到军火库方向火光冲天，知道黑鸟吉乔和八路军已经干上了，也就放松了警惕。
沈家梁和何东明率队来到三叉口，八点时间一到，沈家梁就发射信号，国军和八路军一起进攻，汪兆蓝被打得措手不及，沈家梁利用炮火优势向高地轰炸，何东明派兵包抄三叉口，汪兆蓝率队奋起反抗，可是八路军打一枪换一个地方，汪兆蓝一时摸不着头脑，只能盲目放抢，伪军死伤过半。汪兆蓝站出来对何东明喊话，逼何东明缴械投降，何东明谴责他不该投靠日本人做汉奸，沈家梁也苦苦规劝汪兆蓝，汪兆蓝气得咬牙切齿，下令全面还击，兄弟三人兵戎相见，沈家梁和何东明带头冲向高地，汪兆蓝只好率队全面撤退，三叉口高地成功攻下，战士们向乘胜追击，沈家梁赶忙阻止。
黑鸟吉乔得知汪兆蓝被国军和八路军两面夹击，伤亡惨重，不得不退出三叉口高地。沈家梁回到基地，不知道怎么面对汪兆惠，没想到汪兆惠主动来找他，觉得他和何东明已经放弃汪兆蓝了，沈家梁发现汪兆蓝已经变了，汪兆惠想把汪兆蓝抓回来，沈家梁赶忙阻止她，担心她回无功而返，汪兆惠坚持要去找汪兆蓝。
黑鸟吉乔全城发布通缉令，悬赏捉拿何东明。那父来根据地找兰馨，兰馨劝他弃暗投明，她一定设法把父母接过来，一家人就可以团聚在一起，可那父坚持要为皇上做事，还对兰馨千叮咛万嘱咐，让她好好保重。
原来，这次是黑鸟吉乔派那父劝说兰馨，那父谎称兰馨过两天就回来，黑鸟吉乔不相信他的话，就用老两口的命相威胁，如果兰馨不能准时回来，就杀了他们老两口，那父只好答应再去劝兰馨，他早已做好了必死的准备，那父不想再做日本人的狗，他放心不下老伴和兰馨，就事先喝下鸦片，让老伴找机会去找兰馨，并且祝福兰馨和何东明幸福，那父说完这一番话，就吐血而亡。
那夫人眼看那父惨死，她伤心地痛不欲生，也不想苟活于世，喝下仅有的一块鸦片，追随那父而去，把全家的希望都寄托在兰馨身上。
