冯膺带着柳莹来到李严的别苑，柳莹为了感激冯膺竟是主动献上香吻。冯膺大为紧张，李严可是对她动了真心，她如此举动只会害了自己。见到柳莹前来，李严兴奋上前将她搀扶起，又是赠琴又是献诗，在柳莹的温情攻势下李严终是拜倒在石榴裙下。
李严同冯膺喝酒小叙，实际却是有意将衣带诏之事交由其安排处理。此次行动事关重大，李严不得让任何熟悉之人出现，更不得同他扯上任何关系。冯膺应下此事，回复有了周详的计划自会禀报。
荀诩一心想要揭开烛龙案的真面目，甚至将其作为自己此生的头等大事。陈恭从旁安慰劝说，不愿让他深陷其中。二人正在吃饭，裴绪仓皇前来通禀，高堂秉自尽了。经查验，高堂秉是从桌角抠下木片插入脖颈而死，从插入角度、血液喷溅方向来看均属自杀迹象。陈恭劝说荀诩先以自杀结案，后事从长计议。荀诩看着高堂秉干净的指甲，绝难相信高堂秉会扣下木片轻易自杀，他推测是有人对他下了迷药。
郭淮将黄预带回曹魏引荐给郭刚，五仙道损失惨重黄预只得投奔曹魏而来。得知陈恭竟是魏谍，黄预判断此人能以一己之力颠覆五仙道，绝非能够信任的善类。郭淮知其心中有怨，表示已向朝廷表述其功绩必予以重赏，并叮嘱其要与陈恭相互配合，待到大魏一统天下，五仙道极有奉为国教之机会。
陈恭来到李严别苑，正在其中抚琴的柳莹借机将李严为自己写下的诗词交予陈恭，以作未来控制和要挟他的证据。而陈恭也转告她高堂秉已死，她的身份已安全。陈恭下定决心要设局除掉冯膺，柳莹遂将郭淮同冯膺的紧急联络地点赤岩峰告诉陈恭。
冯膺通过阴辑得知了司闻曹内对于荀诩审讯烛龙一案已颇有微词，他叫荀诩前来意在劝说他暂且放下对案情的执着。冯膺知道要荀诩就此收手并无可能，他准许荀诩暗中调查，但明面上必须以自杀了解此案，以稳住司闻曹的人心，稳定蜀汉的情报工作。
回到家中冯膺发现杨仪已经在等待自己，而杨仪此番前来就是为了督促他收网。原来，冯膺一直未有背叛诸葛亮他和杨仪设下此计划就是为了引李严入局。他清楚青萍计划是为了控制蜀国上层尤其是李严，他和杨仪瞒着诸葛亮借力打力设下此反间计，但此计牵连甚广冯膺自己心中都难以安心。
二次北伐即将开始，杨仪下定决心无论如何都要铲除掉李严。冯膺告知他中午李严邀请了自己和陈恭吃饭席间自己将会向他提出一个计划，若此计实施李严必会万劫不复。但冯膺心中有两处担心，一是陈恭的父仇，二是荀诩的追查。而荀诩也的确未有放下对烛龙案的疑惑，通过裴绪的阐述他发现高堂秉被杀只是两个时辰内的事情，但对于此等重犯需得两把钥匙才能打开最后的门锁，想要杀人于无形绝非易事。
冯膺来到将军府，陈恭也已在列，冯膺说出此次行动的安排。此次他设下的连环计就是要借刀杀人，其可分为三步。一是将蜀军作战计划泄露于曹魏，致使诸葛亮计划滞后不能顺利拿下陈仓；二是要李严派人假扮东吴守军袭击关卡，并散播东吴要攻打蜀汉的留言，令陛下以为要进行两线作战，从而委派李严协调裁决。
陈恭借用情报传递经手人多恐有疏漏，诈出了冯膺与郭淮有直接联络渠道一事。而听完这前两计，李严也深知此计划的凶险，这简直就是谋逆。
