郭刚和郭淮下棋却是心不在焉，郭淮笑着提点他高堂秉位及司尉已经到头，他的落马对谁最为有利，那谁便会是下一位烛龙。郭刚终于证实了心中的猜测，真正的烛龙就是陈恭。但他想不透，以陈恭此人的心性怎么会轻易倒戈于大魏。
陈恭已知柳莹成李严宠姬，但烛龙一案能够扳倒冯膺尚未可知，柳莹颇为自信他们二人联手可抵十万精兵，蜀汉倾覆指日可待，只是身为谍者他们付出的代价太大。谈及翟悦，陈恭心中怒火难忍，他警告柳莹切勿再行提及妻子。柳莹知道翟悦乃是陈恭心中弱点，但他们已是一根绳子上的蚂蚱，她需要的是陈恭的信任。
陈恭已经得到消息，李严用杨仪再度出仕为条件保下了冯膺，但为了青萍计划的实施，冯膺必须死。他叮嘱柳莹必要时会采取极端手段，要她有所准备。郭淮深知陈恭痛恨背叛之事，但这也就是他的弱点。原来，为了双方的仕途郭淮和冯膺曾有过情报上的往来，也正是这些冯膺用线人性命来做交换的记录，令陈恭深觉被出卖的痛苦。
郭刚对于此等龌龊卑劣之事尚且心中愤懑，更何况陈恭。但郭淮告诉他，天地有时就是如此不仁。他继续同郭刚说起十年前自己同冯膺的一桩交易，由于冯膺提供的情报他才得以围困住李严立下大功，也正因如此顶替李严战死沙场的陈黼实际也是冯膺间接所害。陈恭受到双重打击，发誓此贼不除，誓不为人，也由此开始了他蜀、魏的双重间谍生涯。
郭淮深知陈恭在谍战方面颇有天赋，他要陈恭继续为冯膺做事如此才可最终打入司闻曹内取而代之，再加上高堂秉这枚暗棋，郭淮就可以一手掌握陈恭的动向。郭刚对叔父的安排手段心服口服，这也才清楚街亭案爆发后陈恭想尽办法回去蜀汉实际是郭淮的指令。
冯膺得知了李严用杨仪保下自己一事，心中终于松下一口气。但同时他深知此时司闻曹不能再生事端，叮嘱阴辑关注着荀诩对高堂秉的审问情况。朝堂上，诸葛亮敬献出师表致使陛下难以回绝，但他虽表面同意了诸葛亮的计策却又叫李严辗转私下来见，由内侍转交其先帝驾崩时所系玉带。李严从玉带中拆出一张无字信件，回想着白天内侍所言用姜水和醋汁解出了其中内容。信中陛下刘禅对诸葛亮嚣张跋扈统揽朝纲极为不满，更提及刘备临终所书的君可取之实际已是起了猜忌，李严读罢深以为自己所举乃是为大汉尽忠。
高堂秉对谷正一事避而不谈，荀诩便问起他如何转交弩机图纸于曹魏，高堂秉声称自己计划将图纸藏匿于粮草之中，由此传入武都。高堂秉对于提出的交换仍是心存幻想，荀诩一字一句地告诉他自己绝不会上表他的要求，这场交易不可能实现，并给他最后一日好好思索该如何抉择。
狐忠诧异以陈恭之才能完全可以掌管司闻曹，李严又何必保下冯膺。李严深知用人之道就是制衡，一人独大并非他所愿。冯膺在李严所经之路上拦下其车驾，并以前去自己家中议事为名将李严带到了早已备好的别苑之中。能在如此清新雅致的院落里和红颜知己柳莹相伴，李严自是不会推诿。
陈恭来看望伤势渐好的荀诩，他指出今日同阴辑去往狱中查看高堂秉时见其状态并不太好，并向荀诩申请由自己来审问高堂秉。
