抗战胜利前夕,郭兰望着窗外,她一身旗袍打扮,耳朵上挂着珍珠耳钉,精致的面容显示着她是个阔太太,过着锦衣玉食的生活。可是,这些不过是伪装。郭兰是地下党工作者。他的丈夫章一民和她一样,都是方舟小组的成员。他们潜伏在上海,伺机而动,破坏日本的金融侵略。章一民已经在上海潜伏了三年。不管穿着打扮还是行事作风,他完美的扮演了一个汉奸的身份。他已经做到了日本银行副行长的位置。银行行长是日本人佐藤,佐藤马上就要离开了。临行前,佐藤把章一民叫到办公室,向他交代一些事情。佐藤走后,就由章一民接任银行行长的职务。佐藤桌子上摆放着一个航天模型。看出章一民很喜欢,便要把模型送给章一民。
夜晚,章一民紧紧盯着手表上的指针,坐在桌前,等待接受任务消息。可是时间到了,消息却没有像往常一样传递过来。这时门外传来的规律的敲门声。章一民藏好接收器,缓缓打开门。是方舟小组的组长汉超。汉超告诉章一民今天的消息要晚十五分钟发送。章一民不理解。他担心有事发生。他花费了三年的时间,好不容易坐到了银行行长的位置,破坏日本人的金融侵略指日可待,难道现在要放弃吗?汉超劝章一民冷静下来,耐心等待上级的消息。
十五分钟,如一个世纪般漫长。当章一民把摩斯密码的消息翻译在纸上时,他的眼睛湿润了。郭兰望着丈夫的样子,很是担心。汉超接过信纸认真阅读起来。
章一民拉着郭兰的手,说要给自己未出世的孩子起名叫章光北。因为,他们接到命令,要回东北老家了。郭兰听到这个消息,也激动的流下眼泪。
可是天不遂人愿。夜里,章一民听到规律的敲门声,打开一看,竟是身受重伤的汉超!汉超此刻应该在回东北的路上啊!
原来党内出现了叛徒,汉超决定让章一民代替自己做方舟小组的组长,自己留下来查叛徒的事。章一民知道这个任务危险非常,但汉超的地位无法替代。所以他最终决定自己留下。
郭兰知道章一民要把自己当诱饵,钓出叛徒。她想留下来陪着章一民,不管是作为妻子还是同志,她都不想离开。章一民答应她一定会安全回去。他们约定让郭兰在十一点半打电话,询问章一民是否回家吃饭。如果章一民回答不回家吃饭,就代表已经处理完毕,郭兰就取两张票。如果问她吃什么,就代表有人监视,郭兰取一张票赶紧离开。郭兰沉重的询问如果不解电话,她该怎么办?章一民紧紧拥抱郭兰,说来生再见。
车站的郭兰焦急的等待着,时钟刚刚到十一点半,郭兰就拿起电话给章一民打了过去。章一民的办公室一片狼藉,一个学生模样的人横尸在地板上。章一民捂着脖子,鲜血直流。电话铃声响起,章一民挣扎的去够电话,电话掉到了地上,电话里穿出了郭兰焦急的声音。章一民用手轻轻敲着,郭兰用摩斯密码翻译出来,是陆游《示儿》中的诗词,王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。郭兰流下眼泪,让章一民放心,他们来生再见。
敬老院里,一个年迈的老人被推了进来,电视上播放着卫星发射的消息。护士回来,却发现老人不见了。这个老人一路寻找,找到了当时自己曾跟随的连长,连长告诉他去重庆,知道826局的秘密的人在那里。
老人买了车票,却弄丢了无法上车,在好心人的帮助下,搭了一辆货车去重庆,结果车路上出了故障,救援人员迟迟不到,这时有一辆载满罐头的货车路过,拉上了老人。这个老人就是章光北。
章光北醒来,发现自己躺在了山谷里,货车司机不见踪影。章光北听到了钟声,他循着声音过去,看到了马鸿信的尸体。章光北想到此人就是曾倒在他身上的人。他一路走下去,看到出事的大巴车,又见到了在洞里的邹志明,看到邹志明腰间的枪,章光北以为他是坏人,打晕了他。邹志明醒来,解释了发生的一切。两人出来碰到了逃跑的李翘。
陈建追着李翘出来,拿着麻醉枪指着李翘。这时,邹志明拿着手枪对准了陈建。章光北询问陈建为何要骗他们进山洞,陈建说为了救他们。但却被章光北拆穿,因为山洞里传出的声音不是警报,而是摩斯密码,让人远离山洞的摩斯密码。