鹊喜双目含泪地送走了吕俊杰。乘着日军持续大举南下侵略中华之际， 瞿世年再次威胁众商户必须准时参加他组织的会议。 王大娘在老贾的邀请下出马。 她安坐太师椅上， 守住商会大门，怒骂瞿世年吃三省卖国无耻，愤慨激昂地呼唤不要屈服。瞿世年上前制止，王大娘在搏斗中被抢打中， 用生命唤醒了众人的爱国之情。
藤原一郎责骂瞿世年过于高压对待众商人是在破坏日军的物资补给线。 为了保障日军进攻山西的后方运输线，藤原一郎让他带人剿灭持续骚扰日军的游击队。
游击队刚收到吕俊杰送来的一批新枪，众人就受到伪军的突袭。 交战中，吕逸龙为了保护枪支，只身引开敌人，被瞿世年活抓。
被严刑拷打的吕逸龙只字未透任何游击队的情报，藤原一郎想直接杀之，瞿世年则想留着吕逸龙的命用他引出仇敌吕俊杰。
得知是瞿世年抓了吕逸龙， 蒋凤卿打定主意要亲自去救丈夫， 肖齐正见拦不住她， 便让她搞清楚日军在张家口的军需库位置， 用来给八路军即将在山西大同的会战做辅助。
蒋凤卿以认亲的名义让瞿世年答应她见吕逸龙， 而瞿世年则是想利用蒋凤卿劝说吕逸龙彻底投日为自己所用。 瞿世年的心狠算计令瞿流流有种兔死狐悲的恐怖感觉。
蒋凤卿见到了备受折磨的吕逸龙，强压着关切偷偷告诉他自己只是假装认爹， 实则是在完成情报任务的同时为游击队救他争取时间。
得知儿子媳妇双双被抓的吕俊杰认为自己若是回了西安， 反倒会令他俩丧命， 自己留下并大肆声张才可保全两人性命，因为瞿世年最想杀死的人是自己。
吕俊杰带格日勒几人突然出现在日军的宣化征税所， 高调宣称这次回归是为了替无辜百姓取瞿世年的命。
得知宣化征税所被袭的瞿世年，带着吃三省火速前往。
蒋凤卿趁机躲开瞿流流， 在瞿世年的书房找到保险柜， 获得了关于军需库的情报， 并成功将情报送到了城中的接头地点。
瞿世年在得知宣化征税所骚乱是吕俊杰亲自所为后， 逼迫蒋凤卿尽快劝说吕逸龙投日。 蒋凤卿却借机向逸龙偷偷传递现有的任务情况。
收到蒋凤卿情报的游击队众人担心日军兵力顽强， 无法一口气既救下逸龙又端了军需库。 吕俊杰则很清楚想打败他们，就必须让瞿世年自乱阵脚。
很快， 张家口各县出现了汉奸游街被众人怒骂的情况。 瞿世年为此对吃三省大发脾气，认为是他扫荡不力。
