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成功解决库伦银两争端的吕俊杰得到了常三爷的再次认可，重新上任的裕大人亲自为其办庆功酒。
众毛毛匠找瞿世年索要拖欠的工钱，得知账房已无钱可领时，毛毛匠们只得一番哄抢。
吕俊恒为了吕俊杰和元大人的约定，只身前往南洋考察。吕俊杰亲自送他离开。
吕俊杰不忍毛毛匠们被骗，失去工作。于是他决定涉足皮毛生意，解决他们的生计问题。吕俊杰低价收购碎皮毛后，令工匠们制成拼接皮毛制品。吕俊杰进京让十三旦做拼接皮毛的代言人，配合限量销售，很快拼接皮毛生意竟也做的红红火火。
而瞿世年的各种生意却越发落下，苟延残喘的他不得已主动向日本人低头求合作，称他愿以自己手中吕家的所有产业作为聘礼迎娶洁子。
瞿世年为了得到瞿氏手中吕俊山留下的工厂地契，不顾亲情将瞿氏和吕逸仁关起来。
面对即将要与洁子成婚的事实，瞿世年则向蒋碧玉声称自己即使与洁子结婚内心最爱的还是她。
吕逸仁谎骗瞿流流，在瞿氏的帮助下自己逃出了吕宅，几经周折找到吕逸北向其求救。吕逸北恨他们当年对父亲的态度，不想掺和，可当他看到吕逸仁被瞿流流带人抓回时，忍不住出手相救，带着吕逸仁去衙门报官。
官差搜查了吕宅救出瞿氏。在瞿氏指控瞿世年杀害吕俊山，瞿世年用吕俊杰签下的转让吕宅所有家产的文书轻松证明了瞿氏的控告前后矛盾。
瞿氏母子走投无路只得投奔瞿大宅，瞿大宅声称会帮她卖了工厂后三人一起去天津过活。
吕逸北告不赢瞿世年，心中懊恼，吕俊杰赞赏他关爱兄弟之情，决定不计前嫌，收留瞿氏母子。
