周恩来回延安不幸摔伤胳膊 蒋介石反共准备拿新四军开刀
抗日紧要关头，蒋介石祭起反动的大旗，命令清除一切共产党的机关，整个陕甘宁都被国民党封锁了。听说共产党已经在红岩村建成楼房，八路军驻重庆办事处要迁到这里，届时还要举办落成典礼。戴笠决定在去红岩村的途中设置据点，严密监视，获得了蒋介石的首肯。
国共之间的摩擦不断升级，周恩来不能坐以待毙，他决定托淮南先生转告蒋介石，要求和对方见面。蒋介石装作一无所知，甚至颠倒黑白，指责八路军攻打了国民党的民军，他建议由国共两党共同组建一个调查小组。只有边区部队停止向外进攻，才能坐下谈判。但周恩来认为己方已经让无可让，他决定立即回延安向毛主席汇报情况。
淮南先生要亲自来曾家岩给周恩来送行，两个人的手紧紧握在一起。这个敏感时候不该来为自己送行。他只想请周恩来转告毛主席一句话，自己这个联络官没当好，如今两党关系落入这般地步，自己难辞其咎，他请对方理解自己的难处。家乡带回的点心送给毛主席，让他少抽点烟。周恩来收下了对方的这份心意。
邓颖超等周恩来走后去了成都，秘密召开妇女工作座谈会，传达六中全会的指示精神，把妇女工作再推向一个新的阶段。在周恩来走之前，邓颖超在几个事情上征求了周恩来的建议。
邓颖超得知周恩来在延安坠马受伤后，心急如焚，立刻赶到延安。邓颖超没有告诉两老实情，她走前安排了两老去贵州居住。小猫得到消息后，赶紧买来外国奶粉，让邓颖超转交给周恩来，这份情意令邓颖超非常感动。
邓颖超安全回到了延安，孙维世告诉了对方周恩来从马上摔下来的前因后果，目前针对周恩来的治疗效果非常不好，右臂无法伸直，还出现了肌肉萎缩，由于延安的医疗条件有限，中央决定让邓颖超陪同周恩来去苏联治疗。看到周恩来，邓颖超摸着他受伤的胳膊，难过地流下眼泪。之后，邓颖超拿出小猫送的奶粉，周恩来感受到了这个小老乡的真诚。孙维世也想陪周恩来邓颖超去苏联，然后留在莫斯科学习艺术。周恩来不同意她的想法，邓颖超见状，悄悄让孙维世去找毛主席。
形势紧张，周恩来仓促治疗，很快就携邓颖超回到重庆。周恩来识破蒋介石即将发动第二次反共高潮的阴谋，立即会见了叶挺和袁国平，向他们传达了中央的指示精神，研究下一步的工作。周恩来要求确定叶挺同志在新四军中的实际职权，反对蒋介石向新四军另派军长 。另外，周恩来告诉他们，以后所有和国民党的谈判都转移到重庆，由自己亲自负责。周恩来要求叶挺最好由叶剑英联系，再去见蒋介石。
香港方面传来潘汉年的消息，由于汪精卫担心蒋介石对他暗杀，提出长沙的会谈改到洞庭湖上。邓颖超周恩来断定蒋介石一定不会出席，目的就给美国人发出一个消息，给自己在军事上进一步的支持。对此，针对目前的新情况，周恩来让邓颖超陪同自己见中苏文化协会的王昆仑。
曹孟君向邓颖超汇报了这段时间重庆的妇女工作。即使妇女工作受到国民党的打压，但重庆的妇女工作仍然做得有声有色。对于下一步的工作安排，曹孟君和邓颖超不谋而合，她们决定创办妇女刊物，由曹孟君任主编。引领各个阶层的妇女乐观工作。从曹孟君这里得知，小猫因肺病加重，辞职回家了，邓颖超只能把自己在苏联给小猫买的披肩另找机会送给她。
王昆仑告诉周恩来，蒋介石近期对新四军要有具体的行动，他正在密谋第二次反共高潮，准备拿新四军开刀。王昆仑让周恩来转告叶挺，在关键时点，千万不能上蒋介石的当。
蒋介石亲自设晚宴，款待叶挺。蒋介石很对方叙旧情，叶挺建议对方还是先谈公事。
