赵君陶小芃母子被找到 邓颖超安排父母住到红岩村
董老在重庆红岩村武老发现了一处地方，这个地方比较安全，日本人的炮火几乎打不到那里，很适合居住。邓颖超把这个消息告诉周恩来，周恩来认为这个地方也非常适合，在去绍兴之前，他让邓颖超去勘测一下地形，做出报告。
听说周恩来要回绍兴祭祖了额， 罗莹和小猫也来给他送行，小猫有个不情之请，她希望周恩来在祭祖时，也能冲着自己故乡余姚的方向，给她的亲人送去祝福，周恩来爽快地同意了。周恩来希望小猫能做一些力所能及的事情，他告诉小猫，在淮南先生的帮助下，明天她就可以去中苏文化友好协会上班了。看过小猫的文章，周恩来认为小猫很有才华，他鼓励小猫，只要放手大胆地写下去，她一定会成为作家的。
赵君陶小芃母子被找到了，严翰笙带着赵君陶来见邓颖超，两人见面分外高兴。对于赵君陶的工作安排，邓颖超已经想好了，赵君陶可以去保育院当院长，教育像小芃一样的孩子。赵君陶听了这个消息，兴奋不已，她连饭都顾不上吃，直接要求立刻去工作。严翰笙看着她俩远去的背影，感慨着说，这就是共产党人的母亲。
曹孟君带着孩子们上种植课，邓颖超带着赵君陶过来介绍她们认识。随着沦陷区越来越大，难童也越来越多，对保育院的需求也大大增加。邓颖超让赵君陶在这里住几天，由曹孟君给她传授办保育院的经验。
邓颖超把母亲杨妈妈和周恩来的父亲 从贵州接到了重庆，周恩来的父亲，二老被武老安排到红岩村的大有农场居住，受到饶国模大姐的热情接待。杨妈妈提了一个要求，她想租下一块空地，种菜，饶大姐同意了她的要求，想种哪一块都行。
邓颖超从歌乐山保育院赶到红岩村见到了二老。两个老人家身体不是太好，尤其是杨妈妈，因为受邓颖超牵连，被敌人关押了很多年，身体情况大不如前。邓颖超告诉他们，周恩来现正在桂林处理事情，五一前一定会回来的。二老看到重庆的八路军办事处狭小而且不安全，邓颖超告诉他们，新的办事处新地址已经选好了，和戴笠为邻。听了此话，二老非常惊讶，邓颖超忙说，共产党是国民党请来的客人，戴笠不可能随便对共产党下手的，她让二老放心。
周恩来终于回来了，因革命工作繁忙，他已多年没在父亲面前尽孝，感到非常愧疚。周恩来本想去看看二老，但想到第二天还要和淮南先生见面，只能让邓颖超代劳了。小猫在周恩来去祭祖的这段时间，写了篇文章，李志凡太太，她请邓颖超把文稿转给周恩来，请他有空一定帮自己看看，提出宝贵的批评意见。
有情有义的小猫用自己的工作的第一个月工资，提出办一个接风宴，为周恩来接风洗尘。尽管周恩来想让对方留着钱看病，但邓颖超认为如果拒绝会让伤了小猫的自尊心，让她生气，周恩来觉得有理，索性就同意了，他让小猫叫上胖姐，罗莹，还有罗莹的男朋友画家张文一起赴宴，时间定在第二天的下午。
山城雾气已经消散了，周恩来却看着天空忧心忡忡，他担心日本人实行战略轰炸，重庆会变成火海，从淮南先生那里得知，蒋介石除了防空洞，根本没有做其他的对策，周恩来感到内心非常沉重，他郑重地向淮南先生说，请他转告蒋介石，为了黎明百姓 ，他衷心希望对方不要再和共产党搞摩擦了，应该齐心抗日
在接风宴上，周恩来首先向罗莹，小猫道歉，因为当地局势紧张，自己没有带回故乡的杨梅酒和年糕给她们。
