土改运动开始 刘少奇找到失散毛毛
毛泽东认为当前国内形势的首要问题是如何夺取抗战后民主政权的建立，国民党军队430万人武器精良，而我军仅有127万人装备是小米加步枪，敌我兵力悬殊是不能回避的现实。刘少奇汇报现在很多地方农民已不满足减租减息，自发开始了均分土地的改革，各解放区出现了乱打乱杀压制农民的混乱局面。毛泽东认为要解放中国必先解放农民，要解放农民必先解放土地，他安排刘少奇从现在开始，要把土改当作首要大事去抓。
次日，喜从天降，周恩来将刘少奇失散多年的儿子毛毛带到了他面前，经上海同志十几年的寻找，终于在苏北江都县的一个小村子里找到了毛毛的养父母，刘少奇喜极而泣，与毛毛紧紧相拥。毛毛因之前做过童工，还流浪过，沾染了一些不好的江湖义气，他不屑刘少奇做为共产党的领导竟住在破窑洞里，还顺手拿起桌子上的烟要抽，刘少奇忍不住批评了他几句，毛毛就赌气想回家。
刘少奇与任弼时等人讨论土改的办法，决定用赎买的方法选几个试点制定详细的政策。晚上，毛毛看了刘少奇写的自传后，得知母亲何宝珍受尽酷刑坚持信仰，最后慷慨赴死，他敬重母亲的坚定勇敢，称自己愿意做她的儿子，刘少奇潸然泪下，鼓励毛毛要努力上进才配做她的儿子。他让毛毛在上学前给他的哥哥姐姐写封信，告诉他们自己是家里的一员，已经回来了。毛毛想给养父母写信告诉他们，自己在这里过得很好，刘少奇非常欣慰，要和儿子一起写。刘少奇向毛毛了解他养父母所在的华中江都土改情况，毛毛气愤不已，称养父亲趁农闲弹棉花有了一些小积蓄，换了几亩地，还和别人合伙买了几头牛，没想到土改把他的地分了，牛也牵走了，人还被打了一顿。他的话刘少奇陷入了沉思。
彭德怀向毛泽东汇报，在国民党军队的疯狂进攻下，共产党连续损失了几十个中小城市，部队情绪比较悲观，毛泽东坚信蒋介石的兵会越打越少，解放军的兵只会越来赵多。刘少奇向毛泽东汇报了土改中出现的各种问题。
蒋介石窃喜解放区被打得越来越小，不相信共产党搞的土改能救他们的命。徐参谋则认为土改会要了国民党的命，桑伯良不以为然，蒋介石命胡宗南拿下延安，并安排桑伯良抽调部队逼迫共产党撤退在上海南京等地的办事处，以及在北平的军调处。
经过北平军调处王光美的联系安排，中共代表团的撤退人员，搭乘到延安给美军观察组送物资的国民党飞机撤离。王光美是物理学硕士，本打算到美国留学，因马歇尔逃离，她临时到军调处帮忙做中共代表团的翻译，现在军调部撤销了，王光美申请去延安。
在宋美龄的引荐下，飞虎队中方首席王牌飞行员王光复见到蒋介石，并与蒋介石合影。实际上，王光复是为了给妹妹王光美和家人要一张“护身符”。他委托桑伯良将照片在两个小时洗出并送到他家里，明确警告桑伯良不要骚扰他的家人。
北平，当王光美家正遭到特务和警察的骚扰检查时，蒋介石侍卫处送来了一封信，检查人员看到那张合照，立即灰溜溜地撤了。王光美清楚这都是因为自己军调处的工作，所以特务才刻意威胁，逼她离开北平。
国民党加紧对共产党各处办事处的迫害，国共决裂，刘少奇要求共产党机构的同志尽快撤离。1946年11月，王光美乘飞机到达延安，被分配在军委外事组工作。
晚上，任粥时向刘少奇汇报土改进展，刘少奇建议将他汇编的抗战时期土地改革材料发放干部人手一套，以汲取以往的教训。次日，刘少奇亲自送毛毛上学，对他寄予厚望，希望毛毛在学校里好好学习，今后成为一个有知识、心底善良、正直诚实、有文化有修养的人。
