刘少奇改任中原局书记 找到失散女儿
刘少奇正与毛泽东就冀东大暴动后期的工作安排展开谈话，谢飞高兴地冲进来告诉刘少奇，爱儿找到了。1938年秋，失散多年的爱儿回到了父亲刘少奇身边，谢飞用母亲的胸怀和包容接纳了这个女儿，并给她解释了这么多年父亲未接她的原因，消除了爱儿对刘少奇的误会。很快，接到刘少奇信的六哥也带着14岁的葆华来到了延安。刘少奇告诉六哥，党组织还在积极寻找毛毛的下落。两兄弟久别重逢喜极而泣。
晚上，六哥告诉刘少奇，这么多年都是四嫂帮助照顾葆华，刘少奇自责总想等形势好些日子安定了再接孩子，谁知一等就是十几年。他得知母亲临终时一直叫着自己的乳名“满崽”，难过得泣不成声。六哥告诉他，母亲走后周氏在床上躺了半年，周家的人要把她接走，她宁死不去，最后也随娘去了，刘少奇对母亲和结发妻子满是愧疚。六哥鼓励他既选择了革命道路，只要坚定地走下去便对得起已故的亲人。
彭德怀向党中央汇报：随着徐州会战、武汉会战的失利，华北日军已抽调了一个团与长江沿线的伪满军共计十几万兵力，企图围剿冀东抗日联军和共产党第四纵队，目前正在向遵化、玉田、兴隆地区形成大包围态势，而共产党经过连续作战减员严重，宋时轮和邓华多次来电，希望把队伍拉回平西根据地整训，待来年再返回冀东。毛泽东和朱德、彭德怀、刘少奇联合发电，建议冀东的部队分兵两路，在白河两岸创造根据地。
1938年10月，八路军四纵队和冀东抗联西撤平西途经密云、白河时，受到日伪军截击，损失惨重。李运昌率两千余人突围撤回冀东，坚持敌后游击战争，开辟并巩固了冀东根据地，为最终建立冀热辽根据地奠定了基础。据此，刘少奇建议毛泽东应尽快解决独立自主地开展山地游击战和一切经过蒋介石开展阵地战两条政治路线的问题。正好此时王稼祥从苏联回来，带来了共产国际对中国形势的建议：共产国际赞同中央建立抗日民族统一战线的政治路线，并支持毛泽东成为中国共产党的领导人。
1938年9月，中共六届六中全会在延安召开，批判了王明的右倾投降主义路线，统一了全党思想。会后，刘少奇心中那个酝酿了很久的大课题再次轰然浮起，他晚上提笔继续写共产党人的修养。次日，谢飞从党校毕业，打算马上搬回来住。她还安排葆华和爱儿去学校上学，孩子们惊喜不已，刘少奇也非常欣慰。他给爱儿起学名叫爱琴。
会议期间，武汉会战结束，侵华日军已被严重消耗，无力继续进行战略进攻，自此抗日战争进入战略相持阶段。相对于日渐壮大的华北根据地，由于王明领导的中共长江局没有把工作重心放在开展游击战争上，致使华中地区的抗战形势极为被动。六中全会上，党中央撤消了长江局，另成立中原局和南方局，但中原局的书记人选成了难题，因为中原局地域广阔，是中国最富庶的区域，但是贴近日军侵华大本营南京，有着极其重要的战略地位，党中央迫切需要在那里放手开展游击战争，打开新的局面。毛泽东推荐刘少奇改任中原局书记，半月内出发。
谢飞非常喜欢葆华和爱琴，将他们视为己出，她从党校毕业后本打算搬回来安心做贤妻良母，但当其他姐妹们问起她为何不自己做母亲时，一向好强的谢飞忍不住潸然泪下，因为长征路上的艰辛，身体损耗过度，她至今不能有自己的孩子，倔强的谢飞决定继续去马列学院学习。
刘少奇去华中组建中原局，谢飞则不愿同往，两个人之间的矛盾再次爆发。
