弥勒让阿猫给李亨利送来百乐门的舞女丝丝，李亨利被逼无奈，只好和丝丝一起去她的住处，李亨利把丝丝弄晕，并安排黄包车把她送走，阿香目睹了这一切，她百无聊赖地走在街上，李亨利追上她，还当众向她表白，趁机小声提醒阿香，有人在跟踪他们，阿香极力配合他演戏，两个人顺利逃出监视者的视线。
弥勒发现李亨利没有去那个宅子住，就用美色利诱他，当他从监视者口中得知李亨利对阿香的心意，弥勒不禁对他的有情有义大加赞赏，也放松了对他的警惕。阿香来见孙红裙，没想到小安也在场，他们向阿香打听李亨利的为人，阿香对他的人品赞赏有加，小安怀疑李亨利是卧底特工，因为他曾经刻意隐瞒自己的身手，小安想除掉李亨利，以绝后患，阿香和孙红裙都不同意，阿香想劝说李亨利为党国效力。
冬瓜和李亨利一直跟着阿香，阿香本能反应把冬瓜打伤，她只好请他们俩吃饭赔罪，冬瓜被调到宁波的分行工作，他明天就要离开上海了，他一心只想给奶奶买个大房子安度晚年，冬瓜舍不得阿香和李亨利，他伤心地哭哭啼啼，他们三人开怀畅饮，倾诉着离别之情，没想到今天也是阿香的生日，她从小在孤儿院长大，她把黄大虎接她走的那天当做自己的生日，还特意声明自己是黄大虎培养的特工，李亨利觉得她今天怪怪的，阿香趁机劝他加入特勤组，一起为黄大虎报仇，李亨利断然拒绝了她的提议，他没有兴趣加入特勤组，也不怕他们来报复自己。
阿香和李亨利来车站送冬瓜，他们依依惜别，阿香看着李亨利的背影，她的心里百感交集，她担心小安会除掉李亨利。阿香因为送冬瓜耽误了开会，她姗姗来迟，才知道小安还是坚持要除掉李亨利，阿香赶忙来找小安，劝他立刻停手，可为时已晚。
与此同时，李亨利陪着弥勒在会所设宴，弥勒特意让李亨利也就座，李亨利发现送水服务员的异常，他手疾眼快，阻止了一场暗杀，不但杀死了服务员，还保护了弥勒的安全，弥勒对他感激不尽。孙红裙对小安的擅自行动大发雷霆，警告他不许再有下次，否则她就替黄大虎清理门户。
阿香对李亨利深感抱歉，李亨利警告她离自己远一点，他早猜到是特勤组想暗杀他，阿香解释不是孙红裙指使的，而且还极力劝说他加入特勤组，李亨利答应可以考虑。巡捕房查不到刺客的身份信息，弥勒猜到是特勤组所为，而且他们是冲着李亨利而来的。弥勒想清除身边的老鼠，他把阿猫，阿香，李亨利和小安等人叫来，弥勒声称他有朋友想在上海办船厂，他想把存在银行一百贷千的造船厂的资料卖给他的朋友，阿猫一直监视着阿香的行踪，弥勒还特意给他配了一把勃朗宁马牌手枪。
