昆廷在过马路时看见已经成为尼芬的爱丽丝,爱丽丝对着昆廷说了几句话,但因为爱丽丝在马路对面,昆廷根本爱丽丝说了什么。昆廷回到费罗里,在当初爱丽丝死亡的地方召唤爱丽丝,然而,一个小时之后,爱丽丝并没有出现。第二天,昆廷来到爱丽丝父母家参加爱丽丝的葬礼,昆廷在葬礼上再次和爱丽丝的灵魂相见,爱丽丝将昆廷引到爱丽丝父亲丹尼尔的私人书房,并写了开门密码。昆廷进入书房,在爱丽丝的提示下,昆廷在一个书柜里拿到了一本书。
在昆廷看书时,丹尼尔突然出现,爱丽丝也消失不见。昆廷思考再三,将自己看见了爱丽丝灵魂的事情告诉了丹尼尔。丹尼尔相信昆廷的话,因为两个月前,爱丽丝曾打电话来告诉他们一些孩子灵魂被困在城堡的事情,而昆廷所拿的书就是自己所做的研究。丹尼尔告诉昆廷他们需要让爱丽丝的灵魂安息,他们需要搭建一个金字塔,近亲的血液,一面镜子加上镜子魔法。丹尼尔告诉昆廷这件事情要瞒住爱丽丝的斯蒂芬妮,在完成这些事情时,昆廷看见爱丽丝在暗中观察他们,丹尼尔在将镜子挂上镜子时不小将腿摔断。斯蒂芬妮单独找到昆廷,打算召唤爱丽丝的亡魂。过程十分不顺利,斯蒂芬妮情绪失控,镜子碎裂,之后斯蒂芬妮没有将仪式完成就离开了。之后,爱丽丝出现在昆廷跟前,变成尼芬的爱丽丝性情大变,爱丽丝嘲讽昆廷,爱丽丝告诉昆廷他理解错了自己的意图。爱丽丝同时告诉昆廷,自己并没有被昆廷的恶魔杀死,他的恶魔知道没有能力将爱丽丝杀死后,将爱丽丝封印在了昆廷的纹身里。爱丽丝告诉昆廷他们会彼此纠缠在一起。
经过不断地查找,茱莉亚和凯蒂终于找到了有用的线索。在1976年8月19日,芝加哥东北部遇到非季节性的冰雹,一小时后,巨大的海浪冲击了迈阿密,再一小时后,飓风袭击了秘鲁和智利的两国海岸线。有一股力量冲击了半个地球,同时,霍博肯的工业区失火,而在众多建筑立面只有一栋建筑没有起火,没有能解释其中的原因。茱莉亚和凯蒂来到了那栋建筑,发现了一个强大的咒印,茱莉亚在咒印里提取了DNA,凯蒂中途被一个电话叫走,是为了茱莉亚人流的事情。茱莉亚找到了当年将列那狐驱逐出地球的女人戴娜,茱莉亚告诉戴娜自己遭遇希望她能够帮助自己,戴娜邀请茱莉亚到自己家中。在喝过咖啡之后,戴娜让茱莉亚跟自己去一个地方,茱莉亚察觉到一丝不对劲,留下了给凯蒂的暗号。戴娜将茱莉亚带到一间密室,茱莉亚看见一个带着头套,被链子锁住的人。在茱莉亚愣神之时,戴娜袭击了茱莉亚,并将茱莉亚绑了起来。戴娜要求茱莉亚必须将孩子生下来,在分娩时,孩子的力量相当于一个小型核反应堆,茱莉亚驾驭这股力量就可以驱逐列那狐。茱莉亚一位被锁住的人是戴娜的孩子,戴娜告诉茱莉亚自己的孩子在一个很安全的地方,而被锁住的是股静神,他是被自己抓住的,因为股静神有很神奇的力量可以不让任何人找到她,同时,她可以接近任何人而不被发觉。凯蒂在处理好自己的事情后,发现茱莉亚失联,凯蒂根据茱莉亚留下的暗号找到了茱莉亚,茱莉亚带着股静神和凯蒂一起离开。而没有了股静神的戴娜被列那狐发现。
佩来到费罗里寻找曲尾藓,艾略特让皇家制图师帮助佩。北方邻国洛里安国家访问王室,洛里安的王子艾斯告诉艾略特,因为他们地球之子的原因,泉源污染,而洛里安王国是完全依赖泉源的,泉源的污染让洛里安王国的生物圈受到了很大的危害。艾斯王子此次前来的目的就是签订条约,泉源的使用平均分成两半,一半归洛里安王国所有。同时艾斯王子要和马戈女王联姻。马戈听后拒不答应,艾斯王子则让下属施展魔法将整个城堡移动到了洛里安王国。
艾斯将其他人关进了地牢,只留下了艾略特和马戈,艾略特让马戈慎重考虑,为了国家的利益联姻并没有什么不好。马戈答应艾略特找艾斯谈判,在和艾斯谈判过程中,两人看对了眼发生关系。不够后来在佩的帮助下,几人得知真相,艾斯王子等人只是用了幻觉魔法,城堡并没有移动,马戈十分愤怒向洛里安王国宣战。