昆廷被马戈和艾略特带到了人马族的地方医治,因为之前野兽控制了整个费罗里,现在野兽死亡,费罗里群龙无首。奥查德南部造反,外岛拒绝向国王纳税,现在泉源也被污染,马戈和艾略特不得不回去主持大局,昆廷还在昏迷当中,马戈和艾略特留下了一封信和一个盒子给昆廷。
艾略特和马戈回到城堡,面对这些棘手的问题,艾略特十分烦躁,心生怯意,艾略特不想当国王,认为自己还没有成熟到可以承担这么多责任。马戈为艾略特找了有生命的黏土,然后用咒语制作了艾略特的人偶,这样艾略特就能回到布雷克比尔斯学院,把人偶留在费罗里。艾略特和马戈回到学校,艾略特在派对上遇见了一个男人贾维尔,两人不久就一起滚床单,但是由于人偶和艾略特本人精神相连,艾略特逐渐失去控制。艾略特找到院长寻求帮助,院长告诉艾略特,两份生活不能同时进行。要么艾略特将自己撕成两半,要么就舍去一份生活。院长表示自己不会逾越老师和学生的界限,但可以教艾略特怎样治理一个国家。
三周后,昆廷从昏迷中醒来,看到了艾略特留给自己的信,盒子里的是爱丽丝的遗物,昆廷拿着爱丽丝生前的东西心痛不已,佩来看望昆廷,同时也想要人马族能够为自己治疗双手,因为佩得罪了河流守望者,人马族爱莫能助。一天夜里,昆廷在缅怀爱丽丝,意外看见了冰美人,冰美人七大探求兽之一,可以实现人的愿望,冰美人被称为冬天之鹿,居住在黑暗森林。当夜,佩的手状况越来越不好,在睡梦里的佩差点将自己掐死,佩只能打断自己的胳膊,找到昆廷帮忙砍掉双手。两人打算去黑暗森林寻找冰美人,找到冰美人后,昆廷想要冰美人复活爱丽丝,冰美人告诉昆廷自己可以实现任何愿望,但无法揭开死亡的面纱。昆廷不得不接受爱丽丝死亡的事实,昆廷最后让冰美人送自己回家,佩向冰美人许愿恢复自己的双手。
玛丽娜死后,茱莉亚将玛丽娜的尸体冷冻起来,玛丽娜在手臂上留下了DJLBO五个字母,茱莉亚找到凯蒂帮助自己,凯蒂告诉茱莉亚那些字母指的是一本书,而这本书在布雷克比尔斯学院。茱莉亚来到布雷克比尔斯学院,在马戈的帮助下拿到了书。这里面有一个亡灵咒语,可以让死去的人重新活过来,不过也只能坚持几分钟而且只有一次机会。咒语成功,玛丽娜告诉茱莉亚,40年前,有一位女孩将列那狐驱逐出地球,直到茱莉亚再次将列那狐召唤到地球。