雷想着妮姬说的罪犯特征，坐在马桶上久久的无法平静，出来翻箱倒柜的找出一把手枪，准备和受伤的妮姬一起去复仇。瓦格引经据典，极力的说服艾米特申请五千万的新贷款，用来购买十六座停车场，日前那个斯塔西停车场公司在三个月内规模翻一番。律师表示反对，觉得应该找寻一种更稳妥的办法。艾米特赞成瓦格的想法，说人等在家里是没有成就的，要么大干一场，要么什么都不做。律师对此表示很是担心，毕竟国税局的人还在公司查账，瓦格说国税局的人看的只是自己想让他看的部分，律师不相信，瓦格说这都是富人们偷税漏税的常用手段，国税局的人是查不出来的。律师感到不可思议，瓦格说自己已经投了十万块以示诚意。律师询问艾米特的意见，瓦格说他们都以为自己是一家停车场公司，其实是一家银行，银行越大啊，银行的老板越安全。艾米特脑子里回想着以前在贫民窟的经历，看着瓦格绘制的蓝图，对律师的话充耳不闻。律师依然担心国税局的人，瓦格让交给他处理。瓦格的手下装扮成斯塔西公司的顾问，以税法的规定打发了国税局的人。瓦格的手下开车离开时，妮姬和雷紧随其后，一路追到了停车场。妮姬在停车场发现了瓦格的身影，雷准备冲下去报仇被妮姬制止，雷只好将枪收回去了。雷劝说妮姬去急诊看看，妮姬拒绝了。妮姬告诉雷，艾米特好像有所图谋，但她感觉艾米特和律师不是自愿的。艾米特或许是想获得高额的回报，所以不惜借高利贷，虽然伪装的很好，但本质还是高利贷。雷说那些人幸运是因为妮姬拦住了自己，没有人可以动自己的女人。妮姬安慰他会有机会的，但首先要搞清楚状况。瓦格看见格洛丽亚和温妮来找艾米特，悄悄的凑到门边，说好像他们问的事情是自己的特长。艾米特拒绝了瓦格的参与，但瓦格自顾自的留下了。格洛丽亚和温妮将调查到的雷指使莫里斯杀害恩尼斯的事情和斯塔西公司的车祸告诉了艾米特，说恩尼斯和艾米特的姓氏一样，名字缩写也是一样，就连住的地址都很相似，问艾米特和雷最近是否有分歧。艾米特不敢相信是雷原本想要打劫自己，瓦格在旁插嘴，想要赶走格洛丽亚和温妮。瓦格指使手下将妮姬和雷杀害。格洛丽亚和温妮来到雷和妮姬的家中，发现房门紧锁，妮姬和雷发现警察来找他们赶紧跑路。他们来到一家旅馆，发现跑路的钱没有带，雷急忙赶回家拿钱，而瓦格的手下正在旅馆盯着妮姬。雷回到家里，发现艾米特正在等着自己。艾米特将邮票拿给雷，雷却纠结于这是艾米特还给自己的。雷让艾米特将邮票拿走，两人在推让间相框的玻璃扎进了雷的脖子。看着雷躺在地上一动不动。艾米特心中惊恐不已，只好打电话求助瓦格。瓦格的手下正在浴室等着妮姬回来，突然接到了一个电话。妮姬小心翼翼的回到房间，发现房间里什么也没有。瓦格让手下收走相框和邮票，只留下玻璃，让艾米特从餐厅的后门去赴和律师的晚餐约会。瓦格看着魂不守舍的艾米特，说雷是被他的前科女友杀死的，因为雷一直虐待妮姬，妮姬忍无可忍用玻璃割断了雷的喉咙。瓦格告诉艾米特警察会找到他，让他一定要表现出和雷并不经常联系的样子。艾米特对雷的死心有愧疚，瓦格说没有人会想到的。格洛丽亚开着车回想着和艾米特、瓦格的对话，觉得不太对劲，赶紧调转车头往回开，并联系温妮在雷的住所前碰面。1988年的东柏林，中年的雅各布被带到一个严肃的军人面前，军人将雅各布认定为20岁的尤里·古尔卡，并且指控他杀害了自己的女朋友。雅各布极力解释，表示自己是德国公民，并称自己的妻子还活着，但是军人告诉他空口无凭，绝望在雅各布的心底蔓延。2010年的明尼苏达州，艾米特和他的律师告诉巴克他们想要还款，但是当时代理人留下的电话一直打不通，连留言都不行。现在钱就在账上，巴克也表示爱莫能助。艾米特在酒会向众人讲述和妻子史黛拉的浪漫往事，看着哥哥言笑晏晏，雷将手中的酒连同酒杯扔进了花盆中。雷在楼上的办公室见到了艾米特，他们有些尴尬的寒暄着，艾米特告诉雷，他的女儿格蕾丝在一个高级的地方举办了婚礼，那个地方仅限于高端人士。而雷却认为他们邀请了律师，却没有邀请作为家人的他，是因为嫌他只是个假释官，不够资格。雷告诉艾米特他要和尼姬订婚了，他想给尼姬买个戒指，希望艾米特能借给他钱。艾米特以为他已经帮雷支付了修车费，还帮助他买下了现在的公寓，雷却将这些认为是对他的补偿。艾米特最终以现在经济不景气为由，拒绝了雷的请求。雷质问哥哥利用父亲死后留下的邮票赚了多少钱，并要挟哥哥要说出当年哥哥将邮票占为己有的事情，但哥哥不为所动。雷和尼姬离开了宴会，尼姬在车上向雷说起了棋牌比赛的事情，雷告诉尼姬她还在假释期，不能随意到处走动。尼姬以他们是一个团队，且赢得比赛有丰厚的奖金为由说服了雷。雷重复着每天枯燥的工作，想着如何给尼姬买戒指。终于雷在酒吧找到了假释的莫里斯，雷利用尿检不合格要取消假释的理由，威胁他去艾米特家偷邮票，并把地址交给了他。艾米特接到电话，得知他们的债主回来了，匆匆赶往办公室。艾米特在办公室见到了VM.瓦格斯，他向他说明现在公司已经盈利，终于可以全额偿还借款了。但VM.瓦格斯表示不用了，艾米特感到十分的诧异。VM.瓦格斯告诉艾米特那不是贷款而是投资，艾米特希望能偿还了那笔贷款，然后不再有关系。VM.瓦格斯坚称那是投资，他们现在可以进入埃米特公司系统进行监控，并且不用对任何外人说起。 喝得醉醺醺的莫里斯边开车边和心理医生聊天，他告诉心理医生他的假释官对他不好。他开窗透气时不慎将地址吹出车外。莫里斯在风雪中遍寻未果，来到一家商店从电话本中找到了地址。女警长来到恩尼斯的商店接走儿子。晚餐时，恩尼斯将自己亲手做的手工品作为生日礼物送给孙子。吃完饭后女警长开车将儿子送去他父亲那里。路上，女警长的儿子发现爷爷做给他的手工品落在家里了，母子二人决定返回家中。当他们回到家时，发现家中一片狼藉，爷爷恩尼斯已经气绝身亡。女警长将儿子安顿在警车里，自己返回家中侦查。女警长在地板下发现了一只铁皮箱子，打开发现是两本漫画书和送给孙子的手工品。雷和女朋友赢得了棋牌比赛第三名，两人兴高采烈的讨论着，不想这一切都落入监视者的眼中。雷和女朋友边泡澡边讨论这场比赛，突然莫里斯闯了进来，告诉雷他偷邮票时伤了人。莫里斯将邮票交给雷，希望雷能够撕掉尿检报告。雷发现邮票错了，细问之下才得知是莫里斯弄错了地址。莫里斯持枪要求雷支付五千元，尼姬用计让莫里斯离开。尼姬在窗边看到莫里斯经过楼下时，拆下空调砸死了莫里斯。尼姬一边打电话报警，一边不忘嘱咐雷不要忘记邮票的事。Bear得知Charlie被捕的消息后，带着大批人马前往卢文市。Ed希望Lou可以帮他找个律师，他表明自己会将所做之事全盘托出。随后格哈特家族的人来到Ed家试图找到Ed和Peggy。他们不知Ed已被警局带走，而Peggy在地下室中与格哈特家族的人展开了较量。而当格哈特家族包围警局的时候，Lou冷静应对并将其劝退。格哈特家族生意被抢，账目亏损面临危机，赖伊与法官意见不合，一连射杀三人泄愤，赖伊被刺伤，精神恍惚被车撞，嵌在车上被佩吉带走。法戈的黑帮开始知道了山姆的死因，但还是决定杀死凶手，这给自己和派下来的2人组合带来了杀身之祸；马尔沃实施了他的计划，而莱斯特也开始试图拟定自己的邪恶的计划，与此同时，格斯和莫莉在德卢斯进行合作，而格斯却在合作中误伤了莫莉；“超市之王”也为自己之前的贪念付出了代价。莱斯特为自己的计划开始得意。小镇的保险推销员 莱斯特 发现妻子对自己越来越不满，经常和自己说他的弟弟，有买了什么什么东西，于是想要买一台新的洗衣机来讨好妻子，却在商店门口遇见了高中时经常欺负自己的山姆·赫斯，由于害怕再次挨打，在逃跑时撞破了鼻子，在医院就医时遇见了一个怪人马尔沃，之后的各种意外巧合，尤其是小镇警察局长的死使结果变得不可收拾。
