1988年的东柏林，中年的雅各布被带到一个严肃的军人面前，军人将雅各布认定为20岁的尤里·古尔卡，并且指控他杀害了自己的女朋友。雅各布极力解释，表示自己是德国公民，并称自己的妻子还活着，但是军人告诉他空口无凭，绝望在雅各布的心底蔓延。2010年的明尼苏达州，艾米特和他的律师告诉巴克他们想要还款，但是当时代理人留下的电话一直打不通，连留言都不行。现在钱就在账上，巴克也表示爱莫能助。艾米特在酒会向众人讲述和妻子史黛拉的浪漫往事，看着哥哥言笑晏晏，雷将手中的酒连同酒杯扔进了花盆中。雷在楼上的办公室见到了艾米特，他们有些尴尬的寒暄着，艾米特告诉雷，他的女儿格蕾丝在一个高级的地方举办了婚礼，那个地方仅限于高端人士。而雷却认为他们邀请了律师，却没有邀请作为家人的他，是因为嫌他只是个假释官，不够资格。雷告诉艾米特他要和尼姬订婚了，他想给尼姬买个戒指，希望艾米特能借给他钱。艾米特以为他已经帮雷支付了修车费，还帮助他买下了现在的公寓，雷却将这些认为是对他的补偿。艾米特最终以现在经济不景气为由，拒绝了雷的请求。雷质问哥哥利用父亲死后留下的邮票赚了多少钱，并要挟哥哥要说出当年哥哥将邮票占为己有的事情，但哥哥不为所动。雷和尼姬离开了宴会，尼姬在车上向雷说起了棋牌比赛的事情，雷告诉尼姬她还在假释期，不能随意到处走动。尼姬以他们是一个团队，且赢得比赛有丰厚的奖金为由说服了雷。雷重复着每天枯燥的工作，想着如何给尼姬买戒指。终于雷在酒吧找到了假释的莫里斯，雷利用尿检不合格要取消假释的理由，威胁他去艾米特家偷邮票，并把地址交给了他。艾米特接到电话，得知他们的债主回来了，匆匆赶往办公室。艾米特在办公室见到了VM.瓦格斯，他向他说明现在公司已经盈利，终于可以全额偿还借款了。但VM.瓦格斯表示不用了，艾米特感到十分的诧异。VM.瓦格斯告诉艾米特那不是贷款而是投资，艾米特希望能偿还了那笔贷款，然后不再有关系。VM.瓦格斯坚称那是投资，他们现在可以进入埃米特公司系统进行监控，并且不用对任何外人说起。 喝得醉醺醺的莫里斯边开车边和心理医生聊天，他告诉心理医生他的假释官对他不好。他开窗透气时不慎将地址吹出车外。莫里斯在风雪中遍寻未果，来到一家商店从电话本中找到了地址。女警长来到恩尼斯的商店接走儿子。晚餐时，恩尼斯将自己亲手做的手工品作为生日礼物送给孙子。吃完饭后女警长开车将儿子送去他父亲那里。路上，女警长的儿子发现爷爷做给他的手工品落在家里了，母子二人决定返回家中。当他们回到家时，发现家中一片狼藉，爷爷恩尼斯已经气绝身亡。女警长将儿子安顿在警车里，自己返回家中侦查。女警长在地板下发现了一只铁皮箱子，打开发现是两本漫画书和送给孙子的手工品。雷和女朋友赢得了棋牌比赛第三名，两人兴高采烈的讨论着，不想这一切都落入监视者的眼中。雷和女朋友边泡澡边讨论这场比赛，突然莫里斯闯了进来，告诉雷他偷邮票时伤了人。莫里斯将邮票交给雷，希望雷能够撕掉尿检报告。雷发现邮票错了，细问之下才得知是莫里斯弄错了地址。莫里斯持枪要求雷支付五千元，尼姬用计让莫里斯离开。尼姬在窗边看到莫里斯经过楼下时，拆下空调砸死了莫里斯。尼姬一边打电话报警，一边不忘嘱咐雷不要忘记邮票的事。Bear得知Charlie被捕的消息后，带着大批人马前往卢文市。Ed希望Lou可以帮他找个律师，他表明自己会将所做之事全盘托出。随后格哈特家族的人来到Ed家试图找到Ed和Peggy。他们不知Ed已被警局带走，而Peggy在地下室中与格哈特家族的人展开了较量。而当格哈特家族包围警局的时候，Lou冷静应对并将其劝退。格哈特家族生意被抢，账目亏损面临危机，赖伊与法官意见不合，一连射杀三人泄愤，赖伊被刺伤，精神恍惚被车撞，嵌在车上被佩吉带走。法戈的黑帮开始知道了山姆的死因，但还是决定杀死凶手，这给自己和派下来的2人组合带来了杀身之祸；马尔沃实施了他的计划，而莱斯特也开始试图拟定自己的邪恶的计划，与此同时，格斯和莫莉在德卢斯进行合作，而格斯却在合作中误伤了莫莉；“超市之王”也为自己之前的贪念付出了代价。莱斯特为自己的计划开始得意。小镇的保险推销员 莱斯特 发现妻子对自己越来越不满，经常和自己说他的弟弟，有买了什么什么东西，于是想要买一台新的洗衣机来讨好妻子，却在商店门口遇见了高中时经常欺负自己的山姆·赫斯，由于害怕再次挨打，在逃跑时撞破了鼻子，在医院就医时遇见了一个怪人马尔沃，之后的各种意外巧合，尤其是小镇警察局长的死使结果变得不可收拾。
