村里巫师祝衍(候七饰演)心地险恶、用迷信迷惑村民,他的弟子子青(萧宝钟饰演)仗着巫师的威力做恶多端。村民因畏惧巫师祝衍,一直忍受其百般欺诈。少年李耳多次以巫师祝衍进行斗争,为百姓解难,祝衍师徒很憎恨李耳。在学堂里少年李耳静思好学,回答了其他学生回答不了的问题,得到了商容先生的赞赏。 一日,老渔夫看天象预测出将有暴风雨来临。为了避免乡亲们受灾,李耳跑遍全村向乡亲们通报,村民避免了灾害,对李耳赞许有加。巫师内心不悦,要举办祭祀大典加害李耳。 祭祀大典上,李耳和童心、马童捉弄了祝衍,村民们哈哈大笑。年幼的李耳万万没有想到,因为这次对巫师祝衍的揭露而会招致杀身之祸。