张其芳电话告知杨金邦蓝妮换人的要求，看洋人脸色行事的张其芳不同意杨金邦等待时机的想法。
杨金邦等人到爱德华家中找临摹油画的原本，他发现衣柜中有夹层，拉开之后，发现褚庄教案证明弗兰克明知爱德华的心脏在左侧而非右侧，弗兰克的证词实则撒谎。吕小宋发现了那张油画的原本，弗兰克是因为爱德华对油画的强烈重视，才不得不找人临摹了一幅赝品，结合客厅里的挂画被人动过，杨金邦认为有必要让张其芳调查硜德华的过去。陆艳儿谎称身体不适到阿芬房间。陆艳儿继续询问阿芬白天电话里的事情，阿芬告诉陆艳儿，其实弗朗西斯和蓝妮是亲姐弟，弗兰克却冤枉他们之间有奸情。阿芬说自己在弗兰克和爱德华吵架的事情上说了谎，实际上是爱德华怀疑弗兰克偷了自己的油画，让弗兰克离开爱德华家族，告诉弗兰克弗朗西斯已经来了上海，自己以前说谎都是弗兰克要求自己说谎。
被绑的弗兰克要求元康给自己弄水喝，借机挣脱绳索，蜡烛灭的当儿，用匕首刺死元康。蚂蟥化装成车夫拉着蓝妮直到百乐门，蓝妮拿回曾经丢掉的白色小包，焦急地等待巡捕房的消息。此时，蚂蟥告诉蓝妮自己的真实身份，蓝妮谴责他们成为洋人的帮凶欺压中国人。蚂?劝说蓝妮为了弟弟弗朗西斯应该前去自首，蓝妮请求蚂蟥可怜自己，帮助自己。蚂蟥告诉蓝妮只有说出实情，自己才能帮她，蓝妮承认自己是因为十八年前的褚庄教案杀了爱德华，蓝妮让蚂蟥到吉祥巷6号告诉元康计划取消，让元康离开上海，自己准备提供充分的证据换回元礼。
张其芳顾忌调查硜德华难度过大，不愿去领事馆，并告诉杨金邦英国人已经定下了案件的基本方向。二人激烈争吵时，蚂蟥劝说的蓝妮前来投案自首，拿出针管，证明弗朗西斯是无罪的，要求巡捕房对弗朗西斯作无罪释放。
蚂蟥被蓝妮的亲情感动，跑到老宅时发现元康已经被弗兰克杀死，弗兰克也身受重伤，恶人先告状说是褚元康要撕票，张其芳急忙把弗兰克送到医院。杨金邦分析案情时，急于结案交差的张其芳不顾重重疑点，做好了结案陈词，陆艳儿的讽刺逼迫张其芳说出自己实际上是想保住褚氏兄妹中的一个。杨金邦告诉陆艳儿要想求得真相，必须抓紧时间搜寻证据。
约翰逊也认为案件进行的过于顺利，但是又怕经不起推敲，不愿承担责任。约翰逊告诉张其芳将找英国领事催促李伯伦尽早开庭，以免夜长梦多，张其芳这时提出还要避免节外生枝。约翰逊为了控制案件进展提出不让杨金邦出庭陈述，并威胁张其芳所有问题都有?其芳兜着。
