咖啡馆内的于建梅恍然大悟，明白杨金邦和陆艳儿是想套自己的证词，她对杨金邦的假设给予全盘否定，详细介绍了案发当天的情况。杨金邦诈称戴敦厚死时身穿长衫，这一精心设计的陷阱，被于建梅凭着经历的事实，一眼就看透了。于建梅介绍了黄九洲和日本人之间的商业官司，推测日本人打这场看似毫无胜算的官司，只有让被告人无法出席应诉，还提供了《申报》一位名叫郑建华记者申请采访黄九洲的蹊跷行为。杨金邦开始怀疑凶手的真是对象应该是黄九洲而非戴敦厚，黄九洲的嫌疑完全可以排除。
杨金邦到《申报》报社核实那名记者的身份，结果《申报》并无其人。杨金邦向侦探组分析案情的重大变化，感觉到黄九洲的棋友武一工存在嫌疑，让蚂蟥认真调查此人。会审公廨开庭审理黄九洲和日本的商标之争案，原被告双方的唇枪舌战让杨金邦发现日本起诉黄九洲可能是为了掩盖更为险恶用心。杨金邦向黄九洲详细了解官司的前因后果，明白黄九洲是一位民族意识极强的爱国商人。
法庭上的失利，让日本人倍感丢脸，为了日本利益不惜一切手段，准备采取极端措施。他们分析大新舞台计划的时候，一位神秘的蒙面人物武藏告诉他们原因。
陆艳儿分析，黄九洲可能会有危险。这时接到于建梅的电话。原来，于建梅收到了一封恐吓信，杨金邦感觉信中的字苍劲有形，甚是眼熟。杨金邦让吕小宋和蚂蟥到黄府蹲守，保护黄九洲的安全，当他们匆匆跑到黄府时，发现一个黑衣人正在黄府大门口伺机而动。吕小宋和蚂蟥作了仔细分工，吕小宋阻止黄九洲外出，蚂蟥偷袭黑衣人。遭到袭击的黑衣人弃枪而逃，黄九洲才恍然大悟，明白自己被骗，差点丧命。杨金邦赶到黄府，发现武一工赠给黄九洲的字和恐吓信中字迹一致。杨金邦赶到武一工家里，发现房门虚掩，人已不见踪影，只搜到一枚日本围棋七段的铭牌，确定武一工应该是日本人。蚂蟥无愧于自己的绰号，盯人技术一流，成功跟踪黑衣人到六国饭店。
