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周孝存和冯素梅谈及蓝默之被刺,他越来越相信自己的爱人就是中共地下党。小仓在蓝家灵堂要求蓝青瑶继续担任日伪政府的职务,他告诫青瑶有生之年都要为日本效力。周孝存回到警务处,发现存放档案的柜子被人动过手脚,他和冯九思两人档案的最后一页竟被互换。周孝存怀疑是宋远桥所为,于是他派人盯紧宋远桥。冯九思来舞厅和王宝莲聊起近况,王宝莲用身世劝解冯九思不要因革命牵连亲人,冯十分感动。警务处宣布新一任华人总探长为宋远桥,宋感谢周孝存栽培。同时,李四方指示冯九思、杨炳新撤离天津,杨炳新希望先转移自己的孩子大福。周孝存获悉宋远桥与纪汉臣有过接触,他深知在天津已无立足之地,便与妻子商量离开此地,两人为了各自信仰即将向对方摊牌。“财神”通过秘密暗号与“四爷”冯素梅约定在法租界接头,出门之际冯九思赶回家中,他即将撤离天津,想与姐姐告别却又一时语塞。周孝存拦下跟踪冯素梅的宋远桥,面对周孝存拿出自己和纪汉臣见面的照片,宋远桥只得告知实情,周孝存明白已无路可退。万念俱灰的蓝青瑶意欲自杀,被前来道别的冯九思救下,九思告知青瑶真实身份,答应带她一起走。