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十四格格来到北京先是利用饭庄将军统局北京站站长刘博轮用蒙汗药放倒，醒来后十四格格与他谈条件，只要能让溥仪回紫禁城，他将放弃光复大清的计划，并且以金条相赠。这刘博伦并不相信十四格格的话，而是摆脱开她冲出大门，十四格格急忙向土肥原报告，刘博伦被处决了。
欧洲的二战局面发生变化，战争国节节败退，十四格格开始考虑准备后路。她认为日本在中国也未必能胜。刘博伦死后重庆方面又派来了新的北京站站长黄大兴，她认为此人或许可以一用。于是她带手下登门拜访，并对黄大兴手下示意有他们需要的情报。黄大兴据此判断十四格格没有恶意，而十四格格也认为黄大兴与他的前任刘博伦比聪明许多，可以靠得住。
黄大兴来到十四格格的饭庄，两人一番斗法终于将交易由饭桌转移到了幕后，这位军统头目掉进了十四格格用美色与珠宝构成的陷阱中。
十四格格给溥仪来信，劝其只要民国政府答应皇帝回京就不要错过机会。溥仪收到这封信难过得把自己关在屋子里半天不肯出来，流起了眼泪。他决意不接受退位。张景惠建议皇上应该托人去俄国走一下关系，以防日俄开战秧及满州帝国，他可以承担这项联络任务。溥仪让张景惠赶紧去联系，并且决不能让日本人知道。
溥仪每天都在听国民党电台的广播，听到的都是德国、意大利败退，俄罗斯与美国等联手的消息如坐针毡。静冈平直要求溥仪下达命令，不准任何人听广播。不仅如此，他还要溥仪下旨：战争物资由自愿改为强制，溥仪应允。
