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溥仪出巡视察，静冈平直给他配备的是日军卫队。溥仪每到一地就大讲日中亲善，号召给日军捐献。奉天省长凌升是溥仪的内亲，他对静冈平直的飞扬跋扈非常反感，坚决抵制他歧视中国人的态度。
瑞伦在一所小学里意外发现了静冈平直的部下，此人为学校的音乐教师，实则是日本安插进来的特务，乘溥仪视察学校之机成功地接近了他。溥仪对这个在中国长大的日本女子善长绘画十分欣赏，因为这个女子画的是谭玉玲，爱屋及乌更加喜欢她。
瑞伦及时将这个女特务的情况报告给溥仪，溥仪非常生气，连忙将郑孝胥和凌升叫来商量怎么办。凌升认为静冈平直是祸首，应该严办，溥仪和郑孝胥都觉得这个日本女子必须立即赶走，不过对静冈平直溥仪认为还是有留用价值的。不想这些谈话都被静冈平直在屋外听到，由此增加了他对凌升的仇恨。
溥仪严令静冈平直将日本女子送走，但是由此日方也开始注意到瑞伦对他们的不利。静冈平直向武藤汇报情况，武藤指示凌升这个人必须要查办，关东军是不允许任何人冒犯的。
由于溥仪在东北各地巡视，并一路宣传为日本军队募捐，导致地方动用警察入户强捐的事件发生。待他回到皇宫时连升却跑着跪在脚下，说谭玉玲的坟墓被人家挖走了，这件事深深地刺痛了溥仪的心。但是静冈平直却端出来日本特使将要来满州国视察的消息，而这个特使是天皇皇后派来的，除视察外还要向溥仪推荐一个日本皇室中的女子成为溥仪的贵妃，但溥仪态度异常坚定，绝不纳日本女子进宫。
