丘处机将郭靖领到古墓外,对他讲起王重阳和林朝英的往事。当日王重阳因为抗金失利而不愿意接受林朝英的真情,林朝英只得和他拔剑相向。两人比试刻字,王重阳主动认输,将古墓让给了林朝英,自己则在外建了重阳宫。
丘处机讲起小龙女和李莫愁习得了林朝英的武功,今日蒙古人就是来向小龙女求亲的。志敬给霍都领路,霍都王子前往古墓,留下志敬一人在树林。
杨过和志敬两人在树林间追逐,碰到了前来的丘处机和郭靖。丘处机询问蒙古人是够已经找到了古墓,杨过声称看见了。丘处机决定带着郭靖前去古墓保护小龙女,没想到蒙古人一行被玉蜂蛰得逃跑。
丘处机将杨过交给甄志丙培养,但是杨过竟然想要拜志敬为师。杨过抓住了志敬的把柄,志敬也只得乖乖听他的吩咐。杨过察觉到志敬只教授他口诀,但是并没有教授他招式。为了报复赵志敬,杨过设计在志敬房间捣乱。
志敬和杨过两人大打出手,正在志敬出手打杨过之际,丘处机在一旁看到。丘处机立马过来责备赵志敬,赵志敬百口莫辩。赵志敬请杨过吃饭,赵志敬假装两人和好,决定从明日开始好好教授杨过武功。志敬告诫杨过千万不要去山顶,杨过道听途说山顶有奇花异草,便决定去山顶一看。没想到山顶上丘处机正在独自练功,杨过大叫扰了丘处机的清修。丘处机责罚杨过,志敬假惺惺替杨过求情。
志敬对杨过讲起现在全真教里的内斗,说服杨过帮他。杨过听了志敬的话,夜间独自一人在后山练蛤蟆功。志敬立马将此事禀告了丘处机,丘处机命志敬将杨过带回。
杨过知道是志敬陷害了自己后,发功击退全真教。在全真教的追逐下,杨过闯进了古墓。孙婆婆放出毒蜂赶走了全真教,杨过在孙婆婆的救治下醒了过来。
杨过初见小龙女,便被她的气质深深吸引。小龙女询问杨过为何会闯进古墓,杨过便将事情原委告知。孙婆婆乞求小龙女将杨过留在古墓,但是小龙女并不答应。孙婆婆将杨过送出古墓,碰到全真教来要解药,孙婆婆和全真教动手起来。此时丘处机赶到打败了孙婆婆,孙婆婆临死前将杨过托付给前来的小龙女。