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甄志丙将掌教之位让给赵志敬,但是众位师兄都不愿意如此,提议等到丘处机出关之后再做定夺。众位师兄提议若是真的要让位,那也不能够让给赵志敬这个叛徒。
甄志丙迫于无奈,不得不将位置让给赵志敬。赵志敬成为掌教之后便立马接受了蒙古的赐封,投靠讨好蒙古。全真教眼见赵志敬不忠不孝,便决定要废了他。蒙古人帮助赵志敬绑住了甄志丙一行人。金轮国师商量要抓住丘处机,这样才能够制服全真教。
蒙古人封住了丘处机闭关的洞口,试图抓住丘处机。赵志敬为了保住自己的掌教职位,想要杀了甄志丙一行人。甄志丙反抗,正在赵志敬准备杀了甄志丙之时,小龙女赶到了全真教。
小龙女想要杀了赵志敬,蒙古人想要保护他。正在小龙女和蒙古人打斗之时,赵志敬偷偷逃跑求助金轮国师。金轮国师和小龙女对阵,其他的蒙古高手也加入混战。甄志丙想要杀了赵志敬清理门户,洞内丘处机已经练成了七星聚会,便破洞而出。
霍都和丘处机对阵,全真教新练成的七星聚会威猛无比,打败了霍都。小龙女被人围攻,快要受伤之际,甄志丙以死相救,并自己撞在小龙女剑上。
杨过来到大殿,发现空无一人。全真教和蒙古高手合力对付小龙女,她身负重伤。此时杨过赶到救了她,两人久别重逢。小龙女发现杨过的左臂竟然被砍断,心疼不已。
杨过决定要带小龙女回古墓疗伤,他凭借一己之力重伤金轮国师,但是最后放过了金轮法师和达尔巴。全真教找杨过寻仇,杨过和小龙女共同面对。