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Reese一行在执行监视任务期间,John坦言自己在凶杀组经常和自己打交道的都是死人,John总结他们这些被监视人的特点就是谁都不知道有事儿找上门了一名软件程序员因某种神秘原因重获新生,Reese必须暗中保护她,但他并不清楚她所面临的威胁来自她生活中的哪个部分。与此同时,Finch试图保护年轻黑客Claire免遭Samaritan毒手,谁料到Claire竟主动向Finch求援。Samaritan开始在纽约展示它的力量,先是抢走了“无关号码”的生意,又在两天内展现了太平无事和天下大乱两种城市的形态。为了平息事端,TM通过代理人Root和Samaritan的代理人进行了谈判,但以无果而终收场。机器提供了一名才华横溢的政治民调专家的号码,而此人通常都很准确的预测偏偏在这个时候出错了,Finch不禁怀疑这两件事之间可能存在某种关联。与此同时,Reese没有执行Moreno警长的直接命令。剧中的闪回情节揭示了人工智能的本性以及Finch驯化机器的过程。