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本集政府特工的领导Control大妈回归,借助Samaritan指挥ISA特工进行了一场追杀恐怖分子的行动。但在这过程中,她发现政府方面对于Decima公司和Samaritan似乎正在失去控制。TM小队方面,Reese和Root正在不顾一切地寻找失踪的Shaw,他们甚至为此绑架了一位重要人物。本集的结尾,根据一条渺茫的线索,伤痕累累的两人继续踏上寻Shaw之路。一伙国际大盗的头目Thomas的号码跳了出来,小队决定让有着盗贼副业的Shaw卧底进入其中一探究竟。他们很快发现,Thomas的团伙偷出的货物远比他们想象的危险,甚至引来了Samaritan和政府ISA特工的关注。与此同时,Root和Finch挫败了Samaritan利用教育版平板电脑监视就学儿童的计划。新号码是一位数学系的高材生,她正在参加一场城市游戏。但是连主办方是谁都不知道的游戏注定凶险万分,参赛者一个个都像亡命之徒。芬奇开始介入调查,背后的真相浮出水面,幕后操控者竟然是Samaritan,它的目的是为了招募有才华的执行人。无法接受Samaritan为所欲为的芬奇决定反击,他接受了TM的建议,利用并修复了废弃的地下铁路系统。