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鱼同在京城发现召重行踪,竟见他与可秀商讨婚事,惊悉沅芷要嫁给召重为妻,晴天霹雳,痛苦不堪。乾隆向香香倾诉心中郁闷,真情告白,香香默默在听,不觉天亮,乾隆顿感心情舒坦。未几,家洛求见干隆,追问知不知召重有没有见过香香,乾隆此时方知家洛与香香定了情,大受打击。干隆急忙向香香求证,香香谓只爱家洛一人,对乾隆只有同情。干隆心情矛盾,他避见家洛,向香香展示皇帝威风,大谈抱负,又准在京城里的清真寺内为战死的回人举行祈祷会,务求取得香香芳心,但香香坚贞不移,只爱家洛,又指乾隆虽有权力,但其实很不快乐,乾隆有如当头棒喝。红花会起义反清已作好部署,全国多个帮派将一呼百应。然而,太后从派往红花会的卧底口中得知红花会的计划,并知干隆受到红花会的压逼。卧底被红花会一名帮众认出,被迫杀人灭口。