爱丽丝公寓,程先生与蒋莉莉来到爱丽丝公寓做客,餐桌上,四人各有心事,王琦瑶和蒋莉莉都觉得程先生有点失常,劝他喝慢点。程先生继续猛喝,最后醉倒在餐桌上。当程先生醒来时,已是第二天早上,被李主任请到法国总会,李主任有意无意的询问程先生的身世,谈论着王琦瑶与时局的未来。
王琦瑶回家看望母亲时,巧遇程先生,程先生告诉了王琦瑶与李主任见面的消息,程先生外出送相片给杨飙。不愿意蒋莉莉一起去。蒋莉莉误会程先生又在敷衍自己,情绪失控。杨飙来到新新公司时,发现有人跟踪,程先生莉莉也赶到了,杨飙示意程离开,此时已晚一步,三人均被捕……