俞元乾约裘百灵到江边散步。因为担心百灵的情绪受影响，耽误晚上的演出，他让百灵在演出结束后再找他。
赵局长把真美子的笔录拿给王局长看。王局长认为笔录是胡说八道。警察带着真美子进来。王局长面对满身伤痕的真美子，一时惊得不知所措。真美子不顾一切扑进王局长的怀抱大哭起来，把赵局长搞糊涂了。真美子说她身上的伤是郑世昌打的，因为郑世昌看到了他们在一起。王局长命令小张子马上叫郑世昌过来。郑世昌正准备和姑娘们去戏院，被小张子强行带走。真美子藏在王局长办公室的后门。郑世昌进来，和王局长争吵一番后离去。真美子进来，将王局长掐死后迅速离去。小张子发现王局长死了，赶紧报警，一口咬定是郑世昌杀的，警察包围了戏院。
渡边和田中摸到俞元乾的办公室，将俞元乾杀害。白长起在申江戏院迎接阿标，请他一个人上去了。藏在房间里的渡边和田中，将毫无防备的阿标杀害，然后将阿标和俞元乾摆成互相搏斗而死的假象。裘百灵在演完戏之后上楼找俞元乾，见到是俞松的相机和俞元乾的尸体，大叫一声向外跑去。
警察抓住郑世昌，得知戏院也死了人，赶紧上去侦察。精神受到极度刺激的裘百灵跑到江边，被跟在后面的白长起带走。罗瑞英、高小菊等人到处寻找裘百灵。白长起望着洗浴出来的裘百灵，心里生出非分之想。裘百灵夜里做恶梦，白长起管住了自己，暂时没下手。第二天一早，他从报上得之王局长被杀，郑世昌被抓的消息，不禁对左藤的狠毒深感害怕。裘百灵醒来后感到头重脚轻，白长起为她去请郎中。郎中要给裘百灵的药里下双倍量的罂粟壳，得到白长起的同意。
陈涛刚到申城，从报童手里买了份报纸。郑世昌在看守所遭到严刑拷打。高小菊去求丁香，正在打牌的丁香对高小菊异常冷淡，对牌友说高小菊勾引他家老赵。高小菊被羞辱后，去张庄找青莲。陈涛祭拜了俞元乾，认为这一连串的事情背后有日本特务的黑手。徐海提出对陈美娟的怀疑，小马为陈美娟辩解。陈涛不反对小马和她处对象，但要提高警惕。他为世昌的处境担忧，要想办法救他出来。小马和真美子在江边散步，想了解她的过去，被真美子巧妙回避。
