陈涛和老范要护送一批知名人士去重庆，临走时，陈涛找郑世昌谈话。陈涛了解到郑世昌因为青莲的拒绝而心情不好，让他把个人的事情先放一放，集中精力搞好演出。
左藤命令真美子通过白长起打入韶华戏班。真美子打扮成中国江南姑娘的模样来找白长起。白长起这才知道左藤让他来看真美子唱戏水平的真实目的。他猜出真美子进韶华戏班是想搅黄《怒吼的松花江》。如果他介绍了，一旦败露，他就成汉奸了。小陈出主意，先把戏搅黄了，真美子就没理由进戏班。小陈花钱买通了一群乞丐，堵在戏院门口乞讨，阻止观众进去看戏。白长起相信用不了几天，戏就得停演，对真美子的催逼不置可否。真美子告诉他，如果他想干掉她，他跑到天涯海角，也会有人拿着他们的合影追杀他的。俞元乾找王处长，王处长让阿标处理，阿标派出打手，将乞丐赶跑。
阿标抓着带头闹事的乞丐到社会局请功，王处长已接到委任状，高升为局长，他对上任第一天就遇见乞丐非常反感，一点不领阿标的情，把阿标气得七窍生烟。高小菊嗓子的病越来越重，郑世昌来找白长起，请他介绍艺人来代替高小菊。小陈建议将真美子介绍过去，白长起还是下不了当汉奸的决心。他去找阿标，想通过阿标的手搅黄戏班的演出。
白长起心情郁闷喝醉回来，小陈刚把他扶到沙发上，真美子就用滚烫的茶水来灌白长起，被小陈打飞。小陈接到小张子的电话，要白长起设宴祝贺王局长高升。真美子偷听到电话内容，和白长起一起赴宴。好色的王局长一下子就看上了真美子，真美子自称是小陈的妹妹陈美娟，要王局长介绍去韶华戏班，王局长当即就指示小张子来办这件事。白长起面对真美子的表演有口难开，只能默默喝酒。
陈涛和老范将申城的知名人士顺利护送到重庆八路军办事处，得到周恩来同志的表扬。俩人在重庆考察文化活动，陈涛惦记起韶华戏班。
阿标带着打手来找俞元乾，提出每月加收5千块保护费。俞元乾不答应，阿标当场就砸了他的办公室。阿标手下的流氓从演出开始前就捣乱，戏班上下做好应对准备。
