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海瑞带人赶到驿站，放下叶江东。江东报告说：打人者自称是胡总督的公子，他不仅不按规定拿出火票以换取供应，反而逞凶打人，现扬长而去。这时差役报告，有一位胡公子正在大闹歌楼。
海瑞到场制止，这位公子爷根本没把七品县令放在眼里，当面出言不逊，态度极傲慢无礼。海瑞大怒，认定是流氓冒名，将其锁拿下狱。没想到，了解的结果，这位还真是胡总督的独生宝贝儿子！
海瑞最后决定，学习徐阶的办法，将胡子痛打一顿之后，仍以“假公子”之名缚送总督胡宗宪处理，并将其财物没收入库。胡宗宪心中恨恨，但什么也说不也来。
海瑞的好友、御史吴时来路过淳安，海瑞用自己督差役们种的菜蔬相待。谈起赵西樵和胡公子这些人的恶行，海瑞深为这些子弟们的道德败坏而忧虑。吴时来认为这是严嵩把持朝政的结果。这使海瑞初次了解到朝政腐败，大为感慨。
吴时来京，决心写奏本弹劾严嵩。他把写好的奏章拿给自己的好友张居正看，请他转告徐阶，一同把严嵩搬倒。张居正不仅不答应，反而劝他打消念头，免致杀身之祸，因为皇上正要修道，绝离不开写得一手好青词的严阁老。吴时来很失望，独自冒死上奏。
