“讨来河”是州省的交界，时值河水泛滥，骆震天一行过河不得，只能住进荒村唯一的讨来客栈等待退潮。艳名远播的樊掌柜，因恶霸马龙“重兵布署”，便识出骆一行的来头……巴武一心想成为樊银花的入幕之宾，樊却对风霜寡言的骆震天独有青眯。一场三角恋情看在阿咪眼里，一肚怨气！郡太守杨果照，因私通土匪，受贿的“夜明珠”被窃，深恐东窗事发，暗中派人刺杀渡船老夫妇，更雇请“冷血杀手”王大年等伪装卖艺人混入客栈围剿骆震天，但未能得逞。次日，大捕头张大养奉命行事，将络、巴四人请回衙门问话。岂料，杨太守竟以谋害罪名判处骆震天等死刑。
