申生到秦国报丧，秦国夫人听到母亲死讯，顿时哭的稀里哗啦，这秦国夫人是秦国君心尖上的人，也是赢月的母亲，秦国君可不舍得夫人哭的这么惨，和申生哄了好一阵才哄好。
申生是带贾青一起见秦国君的，解释了两人相遇的过程，赢月嘲讽申生没良心，母亲刚死就有心思路救没人，申生连忙解释只是凑巧，贾青是来秦国投亲的，又恰巧亲戚搬走了，所以申生希望秦国君能帮助贾青，秦国君立刻应允。
秦国夫人很快就查到，贾青所说的亲戚住址是假的，她料定贾青有难言之隐，便找贾青单独问话，贾青承认自己并非来投亲，贾青是晋国大将贾华的妹妹，八年前在校场见面申生一面，自此难以忘怀，这次知道申生出使秦国，为解相思之苦才出此下策。
齐姜不明白重耳为何不跟骊姮好好解释，重耳认为解释什么都是徒劳，即便他有再大的苦衷，在失去亲人面前，这样的解释都是苍白的。
经过这次的事情，重耳才算认清晋国君的残暴和野心，身为晋国公子，他想将影响降到最低，但他的影响力实在太小，仅凭善心和义气，很多事都力所不及，重耳决定要在朝中培植自己的力量，要变不争为争，只有这样，才能在关键时刻力挽狂澜。
重耳回到晋军营之后，跟晋国君坦白骊潼、骊姮和骊妡都是他放走的，没有什么可解释的，他不觉得自己做错了什么，是国君欺骗在线，导致他成为害人家破人亡的罪人，他现在只是在赎罪弥补，晋国君非常生气，这次一定要给重耳一点教训不可了。
重耳被关在囚车内随大军一起回朝，重耳不觉得有什么，自在地在囚车里吹埙，齐姜看到后却受不了，她认为一个公子不该受这样的屈辱，不该这样逆来顺受，重耳解释顺受不顺受不取决于人，而在自己，想通了自然能够顺受，齐姜这才慢慢平复心情，但她跟重耳表明，无论重耳要顺受还是反抗，她都和重耳一起面对。
骊妡在军营外埋伏，准备伺机杀了晋国君，骊姮赶来阻止骊妡，这次骊姮不是为了阻止报仇，而是不想失去妹妹，她们现在势单力孤，就算有机会能杀了晋国君，自己也难以逃脱，现在只有召集旧部，再策划复仇大业，骊姮已经下定决心，无论是谁，只要影响她的复仇大业，她都将视之为仇人，重耳也一样。
晋军班师回朝之后，夷吾等人都得到嘉奖，唯有重耳被放在囚车里暴晒，重耳明白，顺从国君，即便助纣为虐也能得到嘉奖，劝阻国君，即便所言所行是对的，也要成为阶下囚。
晋国君将重耳放了出来，他知道重耳聪明，一心为百姓，但是希望重耳将心思都放在辅佐国君上，而不是其他犯上之事。
申生回来之后，重耳去找申生谈了这次的骊戎之行，申生对重耳的行为很佩服，虽然对父亲来讲是有些忤逆，但是重耳做的事是真心为民请命，申生自认为做不到重耳那么勇敢。
申生这次出使秦国回来，也大不一样，当年申生的姐姐初嫁到秦国时，秦国还是蛮荒之地，但短短十几年，如今秦国国富民强，已经成为可以比肩齐国这样的强国，最重要的是秦国君任命百里奚为相，知人善用，仁政为民。
申生总结秦国的经验，写了一封民富国强的奏疏，希望晋国君施恩于民，晋国君却认为百姓强大不如国库充裕，军队强大，施恩于民对他一点好处也没有，对秦国更是嗤之以鼻，晋国君觉得重耳和申生突然一个腔调说话，必是两人早有勾结，晋国君不动声色，只说会考量申生的意见。
申生在朝堂的影响力还是很大的，申生一开头，不少臣子都上奏疏劝晋国君仁政，国君看的心烦，便去校场散心，正巧夷吾正在此拉弓练箭，国君想跟夷吾一起拉弓，夷吾却说要去看马，国君想陪同一起去马场，夷吾又称不舒服要回去，这下谁都看得出，夷吾是在故意疏远国君。
在国君的逼问下，夷吾说出原因，申生整天和大臣商议朝政，现在朝堂上的人都觉得申生快要即位了，他要是跟国君走得近了，怕别人会说他图谋太子之位，所以刻意疏远国君以此避嫌。夷吾面露难色，支支吾吾的话，令国君对申生有了芥蒂，他相信申生不会有那么大野心，但若是重耳在旁撺掇，就不一定了。
百里奚曾是放牛的奴隶，当初晋国君气量小不肯任用百里奚，没想到百里奚到秦国竟称相，这次申生去秦国受到百里奚的指点，一心想要令晋国强大起来，所以才召集陪臣商议良策，陪臣们自以为在太子府，说话肆无忌惮，虽然都是良言，但却有希望申生早日即位的意思。
国君到太子府视察，听到陪臣们的议论，先是训斥陪臣开设小朝堂，接着又说今天是齐姬诞辰，指责申生不穿孝服，让所有陪臣罚俸半年，并穿孝服跪在朝堂大殿前，但事实上齐姬的诞辰还有两个月，这只是国君冲申生发火的借口罢了，目的是要告诉申生，晋国还轮不到申生做主。
国君设宴庆祝征战骊戎大捷，宴席上，故意宣骊戎女奴上殿敬酒，骊姮和骊妡为首的骊戎女子上殿，国君问骊姮和骊妡脱身之后，为何去而复返，骊姮解释说因晋国强大，国君英明，所以甘愿臣服于晋，永远做晋国的子民，这话说的晋国君得意忘我。
