朝堂上，晋国公提起了公族请封之事，朝中众臣均认为公族分封土地乃是天经地义之事，申生也认为此法应当遵循，重耳提出不一样看法却引来了众臣的讥讽嘲笑。正在朝中大臣意见不一时，一重臣张庚子站出来向晋国公提出彻底了断之法，他建议晋国公痛下杀手将公族子弟统统杀掉，以绝后患。屠杀之法何其残忍，重耳与狐突皆大为震惊，要求晋国公将妖言惑众的张庚子处决，晋国公没有采纳重耳与狐突的谏言，只决定将此事压下，日后再议。之后，晋国公单独召见了张庚子等心腹大臣，他思忖再三还是决定彻底斩断盘踞在晋国的公族老臣，以绝后患。
夷吾在晋国公殿中安插了眼线，他得到消息后，迅速将晋国公准备斩杀公族老臣的消息告诉重耳，重耳听后气愤难忍，决定去阻止此事。重耳深夜闯宫劝谏晋国公，希望晋国公能够放弃诛杀，广施仁政。晋国公对重耳深夜闯宫的谏言大为不悦，父子二人不欢而散。看着重耳离开的背影，晋国公盛怒不已，认为重耳必是在宫中安插了眼线才能第一时间赶过来，且他觉得重耳此人心思诡谲，不得不防。
重耳劝谏不成，只好另寻他法来阻止晋国公所为。他将自己联合诸位大臣向晋国公劝谏的奏书交给了申生，希望申生能在上边签名，促成此事。申生向来仁厚，且明辨是非，他毫不犹豫地就签下了自己的名字，决定帮助重耳。正在这时，夷吾也来到，他非但用血写下了自己的名字，更是想帮重耳多寻些大臣，故而拿走了奏书。众臣请命的奏书递交到晋国公的手中，晋国公大发雷霆，称诛杀公族子弟是为了他们兄弟三人，为了整个晋国的江山，可众人却无一人懂得他的苦心。重耳提起众臣的意见，执意请晋国公收回成命，晋国公问起了朝中众臣的想法，众臣却反咬一口，称他们皆是被重耳的侍从以武力相逼，不情不愿地签下劝谏奏书。重耳十分震惊于众人的话，晋国公盛怒之下命人将重耳圈于郊所，无他旨意，不得外出。
散朝后，申生向起了劝谏奏书一事，这才得知原来这一切皆是夷吾所为，夷吾口口声声称他所做的一切都是为了申生，所以他以重耳的名义差人一户一户地去敲门胁迫大臣，以此陷害重耳。夜晚，晋国公得知公族子弟已全数召往聚邑，他认为事已至此，绝不容耽搁，为避免夜长梦多，他命勃堤带兵前往，出其不意地将公族悉数围杀。
重耳被圈于郊所，齐姜女扮男装地溜进重耳的房间，重耳意外欣喜。齐姜告诉重耳，重耳不喜欢她穿女装，她便换回男装，重耳不喜欢她齐国公主的身份，她也愿意做重耳的小侍卫贴身保护他，绝不让重耳受委屈。
