蒋介石命令不管是胡宗南部还是鲁大昌部，无论如何都要守住腊子口，他自己则有一种不祥的预感，身体突然有些不适，一旁的宋美玲急忙扶住他。腊子口是岷山山脉一个极窄隘口，两边是悬崖峭壁，中间只有一条小道、一座木桥，这里地势险要，一夫当关，万夫莫开，敌人守军早已筑好碉堡、机枪阵地，号称“天险”，是红军北上通往陕甘必须拿下绕不开的生死关口，这次战斗由红一军团红4团承担主攻。此刻，腊子口激战正酣，敌军躲在碉堡中用机枪封锁，正面强攻伤亡很大，一批批的战士们倒在阵地上，战斗异常惨烈。
为了避免更大的牺牲，团长黄开湘、政委杨成武决定采取正面佯攻 + 侧面攀岩奇袭的作战计划，他们挑选敢死队，从几乎没有路的陡峭崖壁，借助绑钩、藤蔓往上爬，绕到敌人碉堡后方，在夜里前后夹击，用手榴弹砸向敌军碉堡，最终于17日清晨彻底拿下腊子口，打开了北上通道。这场仗意义极大：拿不下腊子口，红军就可能被迫退回草地，前途难料。因此M泽东、周恩来等人在后方焦急等候战报，听到前方将士已经胜利拿下腊子口，M泽东和周恩来十分高兴，大家终于松了一口气，坚定了北上的信心。
攻占腊子口后，北上通道被打开，中央红军胜利到达哈达铺，随后，部队在这里进行了短期休整，并按照俄界会议决定，将红军整编为中国工农红军陕甘支队，下辖三个纵队，而周恩来M泽东等人在报纸上无意间发现陕北有刘志丹的红军在活动后激动不已，于9月27日专题召开会议，确定把中共中央和红军的落脚点放在陕北，以陕北苏区领导全国革命。四方面军的战士们再次过了松潘草地，老铁郑重地将弟弟铁锁留下的军帽放在草地里，看着第一次过草地时牺牲在草地上的红军战士尸骨未寒，大家心里五味杂陈。
在阿坝，张国焘再次开会提出南下成都平原和西进青海发展的计划 遭到朱德和刘伯承等人的强烈反对。会后张国焘决定拉拢刘伯承这位军事天才为己所用，但是被刘伯承态度坚决地顶了回去。朱德和李先念等四方面军中的优秀军事干部们谈心，帮助他们进一步明确中央的方针和战略方向。在谈话中得知红色土司安登榜被国民党杀害的消息。害之后，他还留下了一支一百多人的游击队由副队长李桂华带领，就命令李先念无论如何都要找到他们。
刘伯承的态度令张国焘恼羞成怒，于是准备将其调任红军大学担任校长，朱德分析这是准备将他踢出领导核心靠边站，刘伯承则乐观地表示，自己正好利用这个机会，多做四方面军红军干部的思想，为四方面军北上做好准备。李先念找来罗大川和贡布，交给他们一个艰巨的任务，那就是要想办法找到安登榜留下的红色游击队。
