1935年1月29日，湘江战役的惨烈记忆仍刻在每一位红军将士心中，博古终于不再坚持此前的冒进路线，同意采纳M泽东的作战策略，不愿再让湘江的惨重牺牲重演。周恩来连夜为全军细致分工，除留下部分主力牵制当面敌军外，其余队伍全部撤离当前阵地，向四川古蔺、叙永地区机动转移。
行军途中，M泽东始终牵挂着各部的行进状态，沿路查看部队辎重情况。转运队推着沉重的山炮渡河时，炮身意外卡在了临时搭建的浮桥上，进退两难。陈赓见状当即下令舍弃重炮，轻装上阵，战士们虽对相伴多日的武器满心不舍，最终还是忍痛将炮推入了湍急的河中。
赤水河干流全长约四百三十六点五千米，总落差约一千四百七十五米，蜿蜒流经云贵川三省，此后这片水域也因红军“四渡赤水”的经典战例，在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔。蒋介石为实现“剿共”目标，强令云南的龙云参与围堵，他深知龙云不如贵州的王家烈听话，便刻意给出甜头，任命薛岳组建追剿军第二路军，由龙云出任总司令，妄图将红军彻底剿灭在川南地区。
此时龙云正和卢汉在云南住宅里切磋武艺，接到蒋介石的委任令后，他心知这个指挥权根本推不掉——若是自己不出兵，友军很可能直接把红军赶进云南境内，他绝不能袖手旁观。与此同时，在川滇边界行军的红军驻地，M泽东正在总结近期作战的过失：此前因未摸清敌军真实兵力，贸然派出一个团冲锋造成了不必要的损失，如今向北走不通，便转向西南方向突围，那里的敌军守备力量相对薄弱，更利于部队跳出包围圈。
这一天恰逢除夕，M泽东特意安排后勤为将士们准备了年夜饭，餐桌上只有简单的红米饭和南瓜汤。席间几位领导人聊起各自的家人，M泽东说起自己小时候贪吃的趣事，张闻天提起当年在外奔波没能见到母亲最后一面，总觉得母亲到最后也早已原谅了自己；朱德回忆起年少时母亲好不容易弄到一块肉，兄弟几个舍不得吃，只围着碗边舔着解馋；博古也说起当年参军离家时，母亲在码头边喊他的模样，这么多年过去，他始终没能听清母亲当时喊的是什么，这件事成了他心头长久的愧疚。
同一时间，在陕西南部宁强县一带，当地红军在战火中度过了这个除夕。自1934年10月起，蒋介石调集四万余兵力对陕北和陕甘边两块苏区发动第二次“围剿”，子长找到志丹，将两支此前配合不畅的队伍整合到一起，把两区的游击队和红军集中统一训练，统一战术指挥，共同应对来犯之敌。
当主力红军行进到川黔滇三省交界处时，张闻天察觉到博古始终因湘江战役的失利深陷自责，情绪长期低落，不利于后续工作开展，便提议调整军事负责人，周恩来当即顺势推举M泽东担此重任。当晚周恩来找到博古商议次日的会议议程，坦诚说出自己支持M泽东的理由——他最懂中国的实际情况，也有贴合中国革命的作战理论，博古听完没有提出反对，两人彻夜长谈，终于为接下来的军事指挥格局铺平了道路。
