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半夜，一个红衣少女孤身走入暗巷，身后一个硕大阴影笼罩而来。吉祥与叶舟忙活了半宿一无所获，二人再次返回香粉铺子却发现店主懿纯已经消失了，后堂一片狼籍。吉祥与叶舟赶紧找寻线索，寻找苏旺踪迹。叶舟各种盘道问人，对齐江湖切口，效率极低，吉祥颇为无语，安排那两尊妖灵，前去寻找，火速发现了下落。吉祥每次找到新的取珠妙法，都在叶舟身上生搬硬套的来上一遍，毫无疑问，全都失败。可在闹出无数笑话的同时，吉祥不经意间驱散了叶舟内心的阴霾，填入了她的身影。吉祥与叶舟一追一逃来到了百川门山门之前，叶舟不愿再作纠缠，称自己并不认识吉祥，害吉祥竟被门卫拦在了大门之外。吉祥这辈子从未在短短时间内吃过如此之亏，万分憋气的她立誓要让叶舟跪地求饶！
吉祥引导叶舟来到了苏旺的藏身之地，二人破门而入，要将狗灵苏旺拿下，却万没想到店主懿纯却挺身而出，护在了苏旺身前。原来懿纯是狗灵苏旺曾经的主人，小时候二人结伴长大，无比和睦。可十年前的某一天，圆月变红，苏旺不受控制般现出了真身，不仅对月咆哮还有着强烈的破坏倾向，砸坏了家里不少东西。小懿纯被吓得眼泪汪汪，令苏旺心中莫名难受，终于力竭倒地。
后来的某天，全家人为苏旺弄了各种好吃的，说是要去镇上买骨头给他吃，可这一走便再也没有回来。苏旺在那里待了很久，才明白自己已经被遗弃了。后来懿纯回来再找苏旺时，他也早已离去。
懿纯长大后成了制香师，她记得儿时曾与苏旺有过约定，只要闻到她的气息，无论天涯海角都会来寻她。她在自己售卖的香粉中，加入了苏旺儿时熟悉的味道。而这才导致苏旺跟踪每一个购买香粉的独行女性。
吉祥听到十年前苏旺异样变身一事，联想到万灵珠的丢失时间，内心打鼓，颇为忐忑，并制止了叶舟抓走二人。
