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波斯王子来到宫里,郑轲聚精会神的看着杂耍,可是波斯王子却痴痴的看着眼前的美人,郑轲纳闷,这厮老看他干嘛,问一旁的公主是什么意思。公主说他不盯着王子看怎么知道王子看他呢。皇上为波斯王子接风洗尘,波斯王子现场表明愿意求娶公主,如果能与秦国永世修好,甚好。郑轲站起来代表公主同意,而站在身后的真公主却不同意,她不想远嫁波斯王国。
马丞相让郑轲注意自己的身份,一个小小的侍卫怎么有说话的份。皇上让齐婉儿不要拿婚姻大事胡闹。此时郑轲提议有个更好的方法不如来场比武,如果一个月之后王子能够赢得她的侍卫就同意这桩婚事。
公主一想起一个月后的比武,公主只好每天锻炼身体。郑轲为了让她坚持下亲自为她演示沙袋的练法,这时红袖的叫喊声吸引了郑轲的注意力,未注意到沙袋返回来,直接把他砸向公主的怀中,他俩抱在一起被波斯王子看到。
郑轲侧方面询问两个动物互换魂怎么才能换回来?波斯说有个方子药引就是龙须。侍卫表示要与轲侍卫一起练练,她吓的急忙逃走。大汗淋漓的公主拜见皇上,说他瘦了。此时郑轲走出来拜见父皇看着皇上的胡子,想起波斯王子说龙须于是借着白胡子为由拔起了多根胡子。
