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苗长寿对陈克海进行了审问,是谁杀了周绍祖,言语中暗示陈克海让方黎当替死鬼,陈克海为保方黎,毫不犹豫表示周绍祖是自己杀死的,苗长寿失望离去。方黎原本想找苗长寿说出真相,但苗长寿将他作为备选,引荐给了戴笠,出人头地的机会就在眼前,方黎把话咽回了肚子里。特训班毕业在即,最终任务刺杀上海日伪市长周炳德,任务前,方黎意欲将死牢里的陈克海救出来,让他和沈秋萍远走高飞。陈克海表示苗长寿行为异常,近期特训班任务必定会出问题,但方黎隐瞒了刺杀任务。夜晚,特训班学员们伪装成各种身份,乘车前往霞飞路国泰大剧院。陈克海在逃跑时,得知了今晚的任务,毅然换车,来到了霞飞路。与此同时,内鬼身份暴露的姚莉,被苗长寿杀死。雨夜,大战一触即发,陈克海赶来,质问方黎,只是周炳德的车已经驶来,方黎顾不得解释,与教官和学员一同进行枪战,方黎打开周炳德的车,发现里面居然是死去的杨真真,而开车门的时候触发了炸弹,车辆被炸毁。更多的打手出现,学员们被反包围,死伤惨重,陈克海为方黎挡枪,生死未卜。