这是一个雨夜，宁先生他们杀死了一个女学生，然后把一个东西塞到了她的尸体上。宋卓文送谢月上学的时候劝她不要理会别人，时间会抹平一切，还说有时间要来接她放学。谢月说，他们都说宋卓文是坏人，是汉奸，但谢月知道他不会害自己。路上，宋卓文看到了女学生死亡现场，这里已经被警察包围了，宋卓文一眼看出他们搜出来的头发是假发，应该是故意栽赃陷害。死的是关凯的同学，
巧合的是昨天在众目睽睽之下抓伤关凯的就是她，宋卓文当然不相信这是关凯做的，不过如果不是关雪就是另有其人。关雪破口大骂，现在有人在暗地里盼着他们心乱如麻，真是越来越有意思了。治安那边在查这个案子，关雪让他们当什么都不知道，就盯着那几个假维修工。
宁先生找到了关凯，关凯见到他十分害怕，他怎么还敢露面？关凯不想把关雪牵扯进来，也不想在和他见面，他们就当不认识。但宁先生说，关凯知道的事情太多了，他们怎么可能就当做没有认识过。李冬菊已经消失了，宁先生可以让她消失，也可以让关凯在别人面前消失。文件翻了个遍，关于东宁要塞的消息却什么都没有，宋卓文把柜子都快砸烂了。
关凯去找宋卓文，开门的却是谢月，一时间有些不知所措。宋卓文和胡彬一起查爆炸案，宋卓文敏锐的捕捉到了证人证词中的关键信息。宋卓文下班回家发现关凯在家门口等，关凯说是宁先生杀了李冬菊，这是威胁，下一个就是自己了。宋卓文让关凯仔细回想宁先生的相貌特征，但关凯也只能想起一些。宋卓文通过关凯和证人的资料拼凑起了线索，但钱崇礼觉得他们不能相信关凯，尤其是宋卓文要保护关雪的想法。宋卓文动了恻隐之心，他甚至有个更大胆的想法，如果上次偷拍道德机密文件通过军统的手让关雪和日本人看到，他们会怎么想？
宋卓文收到消息说三个嫌犯在肥皂铺便带人赶了过去，还通知了胡彬。宁先生他们发觉自己的枪不见了十分着急，正打算逃跑被特务科抓了个正着，还把正在烧的资料拿到手了。宋卓文的计划成功目的达成，不过宁先生却逃跑了，他觉得特务科里一定有高手，也许他不想抓自己。几人一抬头发现，他们的枪就在头顶，还有一张纸条写着离学校远一点！关雪把找到的东西拿给浅野课长看，浅野课长下令权利追逐嫌犯。
关雪松了口气，至少爆炸案这件事特务科及格了，浅野课长对宋卓文的发现很满意，打算把护卫的任务交给他。宁先生好几天没来找关凯，关凯很担心地去找宋卓文，宋卓文说他应该不会再露面了，还劝他退学，他的生活应该平静一点。关凯答应转学，关雪很开心，打算让关凯去日本人的学校。宋卓文让关雪帮自己也弄个名额，关雪笑嘻嘻地答应了，背地里却骂他得寸进尺。战事紧张，学校让学生交铁算结业成绩，关凯正在家里东翻西翻。
谢月因为李冬菊的死伤心，她虽然不喜欢李冬菊，但她不应该死。宋卓文要她转学，谢月虽然不情愿但也知道自己必须按照他的意思做。谢月提醒宋卓文，他只有一双眼睛，总有他看不到的地方。
