海沫为小野奉上香茗，发现他对苏州评弹颇有造诣，尤其钟爱俞调，对海沫的师父张玉泉更是敬仰有加。顾易中则忙于情报搜集，他巧妙地利用垃圾收集的机会，从中探寻军团的秘密。归家后，尽管满身异味，海沫仍急切分享小野来访之事。顾易中淡然一笑，道出小野全名，并透露其日军背景，暗示其身份复杂。海沫恍然大悟，原来顾易中早已暗中调查，小野的到访或暗藏玄机，身份疑云重重。
近藤正男召见顾易中，下达了一项任务：鉴于周知非的新特务训练方案显得陈旧，他要求顾易中重新编纂一套更具创新性的教案。面对顾易中的犹豫，近藤正男直言不讳地指出，他不希望周知非继续独揽训练大权，并提供了相关训练资料作为支持。顾易中在接收资料后，巧妙地进行了拍照留存。
另一边，张队长在为周知非舒缓疲惫之时，透露了近藤正男的意图。周知非对此显得胸有成竹，他深知顾易中的底细，认为其难以超越自己的教学水准。当顾易中亲自到访，提出愿让周知非继续主导训练时，周知非以身体不适为由婉拒，并赠予顾易中巧克力以示友好，实则内心对顾易中的能力持怀疑态度，期待着看他的笑话。
与此同时，周知非的家庭也遭遇了困扰。幼非回国后因受日本文化影响，与他产生了严重分歧，这令周知非愤怒不已。在送幼非回日本的前夕，周知非目睹儿子与同学们行日本礼仪，心中五味杂陈。
而万利浪的一封密信，更是为周知非带来了新的线索。信中照片揭示了老黄的身影，这引起了周知非的警觉。经过一番调查，老黄的身份愈发显得扑朔迷离。为了揭开真相，周知非派遣谢文朝对老黄进行秘密跟踪，一场围绕着顾易中、老黄以及周知非之间的暗流涌动悄然展开。
老黄机敏地察觉到跟踪，巧妙设局，将追踪者引入偏僻之地，利用木板下的烟支布下疑阵，趁机脱身。谢文朝发现老黄踪迹全无，连忙向周知非禀报。周知非细查烟包，未见异常，遂识破老黄之计。为防老黄逃逸，周知非急令万里浪实施抓捕，并遣谢文朝协助。此时，顾易中恰好路过周知非办公室，无意间窃听到电话内容。待谢文朝离去，他迅速联络地下党，紧急通报老黄已陷险境，需即刻采取措施保护。
接到顾易中的紧急通报，交通员迅速赶往老黄居所，却见特务已守候楼下。情急之下，交通员利用镜面反射传递警讯，成功引开特务注意，万里浪一行扑空而归。然交通员不知老黄已安全撤离，仍持续以镜光示警，不幸落入特务之手。
与此同时，老黄藏身于一热闹小吃铺中，正欲享用一碗热腾腾的面条。忽见特务身影逼近，他当即作出决断，将手中情报撕得粉碎，混入面条中一并吞咽。谢文朝随后而至，强行掰开老黄紧闭的牙关，却一无所获，情报已随食物消失无踪。
另一边，周知非得知老黄落网，立即部署下一步行动。他命谢文朝将人押解至指定地点，并特意吩咐张队长于夜深人静之时请顾易中前来。周知非深知，夜半时分人的心理防线最为脆弱，正是审讯突破的关键时刻。
