程世儒让曹顺亲手打死吴嫂，吴嫂带着众人唱起了《国际歌》慷慨赴死。赵云飞、陈玉婷等人匆忙赶来，程世儒急忙下令行刑，枪声过后只剩下吴嫂还站在原地，曹顺颤颤巍巍地向吴嫂开枪。吴嫂坚韧地倒在了血泊之中，赵云飞眼看着吴嫂倒下，感受到了一片森林的召唤。百货店内，王震川已经一天没吃没喝，柱子和谢小雅着急又担心，更心疼年纪尚小的玲玲。王震川想到当初和吴嫂结婚生子的场景，内心只剩下无限悲凉。
郑斌深夜去见了王震川，告诉他吴嫂已经被接回家，还有吴嫂留下来的东西都交给了王震川。下一步的情报工作会在上海、南京这里，郑斌已经公开和吴嫂划清界限，郑万安也已经告老还乡，他们一家暂时都很安全。郑斌唯一的请求是见一见孩子，看到睡梦中的玲玲，郑斌感慨她很像她的妈妈。
陈炎告别高大福后，便离开了这里去南京了。赵云飞决定离开保密局，陈玉婷愿意和他一起走，以结婚为借口脱离保密局的身份。陈炎去王震川那里取钱，说吴嫂欠了他的钱。二人接头确认了身份，二人都即将去往南京进行下一步的情报工作。
王震川和柱子、谢小雅关闭了百货店，准备去往南京。庄媚娇赶来已经人去楼空，十分恼怒，赵云飞和陈玉婷也离开了这里，有共同信仰的人终归会再次重逢。赵云飞带着陈玉婷回到了老家，准备与陈玉婷完婚。陈玉婷却发现赵云飞经常听共产党的电台，心里便明白了很多。赵云飞决定去做该做的事情，大婚当天他留下一封信便去了延安，陈玉婷早有心理准备，只是依旧难免伤心。既然赵云飞不把婚事当回事，陈玉婷也不愿意再待下去，只留下一句此生不见便离开了。
赵云飞想知道延安到底有什么魔力，他决心要按照吴嫂留下的路往前走。赵云飞来到了西安，与老朋友的交谈中偶然得知马上要打延安了，其实他们都很向往那个处处充满光明的地方，但是去延安需要通关手续，可没那么简单。陈炎在南京被安排了清水衙门，不再接触作战计划的制定写调研报告，李克农收到急电，蒋介石命胡宗南率兵攻打延安，还发来了具体的作战方案。保密局上海站。叶区长得知赵云飞抛下了陈玉婷很生气，想要帮陈玉婷找找赵云飞，但是陈玉婷已经没有这种想法了，决定留在上海保密局，她对这里再熟悉不过了。
