大夏国城内，桃桃一袭粉衣，戴着面纱，在众星捧月下款款走进房间。房间里，想要一睹桃桃芳容的王大人早已等候在此。为了获得桃桃的芳心，王大人从各地搜罗了各种奇珍异宝。然而桃桃见惯了大场面，根本瞧不上这些东西。王大人眼珠子一转，拿出这世间罕有的珍宝——大夏国皇宫的夜光杯。
见桃桃喜笑颜开，王大人也十分得意。可随后，桃桃愤怒地揭开面纱，唤了一声手下的名字。王大人惊恐万分，认出面前的人乃是大夏国的公主齐葩。齐葩让夜魅将王大人押到窗户边，随后往下展开卷轴，细数王大人这些年从百姓身上搜刮出来的所有财物，其贪之罪可谓罄竹难书。底下的百姓们纷纷叫好，感谢齐葩为民办事。
大夏国长公主齐葩的母后乃是大名鼎鼎的张芃芃，父皇自然是齐晟。齐晟登基以来殚精竭虑，将大写过治理得井井有条。但他因为忙于朝政，鲜有时间陪伴张芃芃。因此，在大夏国国泰民安之际，齐晟决定将皇位禅让给哥哥赵王，随后与张芃芃一起去游山玩水，传播大夏国文化。
皇后绿篱和张芃芃乃是好友，对她的女儿齐葩自然也爱屋及乌。眼看着齐葩已经到了适婚年龄，可身边还是一个男人都没有，绿篱不由得有些着急，便给了挑选了许多王宫贵胄的公子。齐葩头疼不已，便偷偷溜了出去。她本想试着骑马，可不料马儿突然发狂，将她带到了郊外。
化兽族山洞内，大王奎木狼正在受重伤带来的痛苦。不久前，他重伤经过一处山林，不知哪里掉下来一位女子，将他体内的灵珠逼了出来。眼下，若想恢复，必须要找到那名女子。可他寻遍了人间各地，也没有发现那女子的踪迹。唯一没有寻过的，便是大夏国皇宫了。就在他计划着前往皇宫的时候，那女子突然出现在他面前。
奎木狼接住从马儿背上摔落的齐葩，想要取走她体内的灵珠。可不知怎么的，他突然觉得心口难受。恰好大夏国的将军马英雄也已经赶到，奎木狼只好作罢，再从长计议。而这个机会，很快就来了。
经过层层选拔，绿篱为齐葩选中了一位合适的驸马。为了让两人培养感情，她特意将两人关在房中。可不料那选来的驸马竟心生歹意，想要欺辱齐葩。幸而齐葩早有准备，逃出了房间。不料驸马却不依不饶，继续追赶她。就在这时，奎木狼及时出现，劫走了齐葩。奎木狼本想再次尝试取出灵珠，可无奈明月已上树梢，他的身体开始发生异变，便只好让红袖将齐葩接回化兽王宫。
齐葩醒来本想逃跑，可无奈无法挣脱红袖的双手，只好跟着她来到了化兽城。城内热闹非凡，可每个人都长得有些奇怪。听着红袖的解释，齐葩仍旧云里雾里，只想逃走。趁红袖不注意，齐葩赶紧撒腿就跑。路上，她被一个大娘拦住。大娘在她身上嗅了嗅，没有嗅出化兽族的气息，便提醒她最好赶紧回家，不然会有危险。
