东方月初单独约见阿来，目的是确认黑狐的入圈通道是否与苦情树有所。阿来对此不置可否，认为月初既已经断情，无需再过问此事。更何况，他正计划与涂山石姬联手，而涂山早就掌握了他的全部消息。
当夜，石姬为表合作诚意，强行召唤黑狐左使岁浮，并当着月初的面将其吞噬。见此情景，月初答应与石姬合作。石姬表示，若想阻止黑狐入侵，首要任务是去除苦情树。于是，双方约定共同带领一气盟攻打涂山。
随着矛盾日益加剧，石姬开始大肆残害人族，将他们掳走并操控，组成一支自己的人奴战队。涂山雅雅和容容不忍大姐独自承受恨力，纷纷提出要为她分担，可惜遭到她的拒绝。面对这种情况，姐妹俩心急如焚，只能向阿来求助。阿来建议她们只需照料好涂山，让红红全心全意地对付黑狐，这便是对她最大的支持。
很快，人族失踪被月初察觉，并怀疑与石姬有关，便警告对方若再对人族下手，立刻终止合作。玉萍劝说月初慎重考虑，千万别被仇恨蒙蔽心智，身为盟主无论何时都要以大局为重。可月初心意已决，直言与红红恩断义绝。
大战前夕，一方天地两处伤心人，抱着回忆思念对方，奈何时光无法倒流。尽管一气盟弟子并不相信黑狐的存在，但他们仍将涂山视为仇敌。月初集结众弟子，以盟主身份及重护六域安宁为由，对外发布了讨伐涂山的声明。
涂山红红得知此事，命令雅雅等人按照之前的安排，召集妖盟各部共同抵御敌人。夜幕降临，红红入魔渐深，心智终被恨意所控，冲动之下，亲自去找月初。在爱恨交织的复杂情感中，两人激烈拥吻，月初察觉异样，迅速向其体内注入灵力，试图唤醒她的心智。
月初父母坟前，涂山雅雅愤怒指责月初忘恩负义，若非姐姐将他救下，他又怎会存活于世。月初对此并不以为意，坚称不会放弃攻打涂山的计划。阿来及时赶来将情绪激动的雅雅带走，看着她如此难过，心里同样不是滋味。
雅雅伤心于涂山和月初的改变，同时意识到自己所肩负的责任，这种成长令阿来倍感欣慰。他们都知道，只有活着就意味着必须要走下去。阿来承诺会永远陪伴在雅雅身边，共同面对未来的挑战。与此同时，容容默默向上天祷告，感念那些为守护涂山而英勇牺牲的族人，并承诺这次他们同样会不惜一切代价，以命相搏，守护涂山的安宁。
决战之日，月初命令一气盟弟子守住涂山各对外通道，而他只身攻上涂山，竟发现市集热闹繁华，仿佛大战的阴云并未笼罩这片土地。正当月初满腹疑惑之际，涂山红红牵着一个小男孩迎面走来，在她的讲述中，苦情树从未被黑狐操纵，就连长老和流觞都还活着，此刻的他在涂山生活二十七个年头，已经与红红结为夫妻，育有子女，生活非常幸福。
初时，月初沉浸在这突如其来的幸福之中，以为先前种种皆是噩梦，直到他看见迎面跑来的小女孩，瞬间意识到自己身处幻境，红红这么做就是为了拖延时间。果不其然，红红不再否认，并游说月初不必在意真假，应该遵从内心的渴望。可即便是这样，月初还是强行破开幻境，任何人都不能阻止他的计划。
苦情树下，红红强撑着入魔的身体，伤心于月初对幻境中幸福的割舍，不仅是他一个人所向往的美梦，更是自己渴望的未来。如果可以，她宁愿让月初永远沉浸在幻境之中，再也不用去面对即将发生的一切。
最终，红红启动阵法，以情种为阵眼，自身为祭，汇聚世间最强大的情力，决定通过焚烧自己来摧毁苦情树，从而彻底断绝黑狐进入的通道。岂料关键时刻，石姬突然现身，欲夺黑狐力量。
