苏鸣玉放火烧了福王所需的军需战备后潜逃，福王闻讯并未感到惊讶，毕竟这是云台惯用手段，云襄作为苏鸣玉的师父，自然是倾囊相授。手下实在想不通云襄天资过人，为何还要掳南宫放，福王已然知道云襄的用意，表示此人隐姓埋名十余年，就是为了报仇雪恨。
原本福王计划要驻扎在南都，如今看来是要另寻他处，唯有依靠关海主重新购置军火，补充粮草。南宫放醒来自知身体残缺，对于云襄抛出的问题拒不回答，云襄心生一计，通过柳公荃面见郭皇后，与之配合同演一出戏，达成放南宫放去找海寇退兵的目的。
明珠郡主私下里找到柳公荃，希望他看在昔日情分上网开一面。虽然柳公荃与福王无仇无恨，可他是郭皇后的心腹，也为天下苍生着想，没有答应明珠郡主的请求。最终明珠郡主在大义与亲情之中选择亲情，纵使柳公荃百般挽留，她仍以死相逼回到父亲身边。
苏家已经站队柳公荃，自然成为福王的眼中钉，也不会让他们活在世上。福王灭掉南都办事不力的府衙，直接关闭南都城门，并且下令缉拿苏鸣玉和柯梦兰。二人遭到叛军追杀，逃入闹市仍是被重重包围，面对这种危险境地，早就无惧生死。
关键时刻，金彪带着众人出现，原来他在垂死之际被舒亚男救走，后来隐居山野养伤。云襄早已知晓，依计隐瞒给外界造成金彪身亡的假象，他交给云襄的锦囊便是用于寻回金彪。苏鸣玉欣喜之余，通知手下先把柯梦兰带走，他则留下来与金彪共同应敌，没想到钱荣也随之赶来相助，轻而易举击退叛军。
众人与柳公荃齐聚南都，云襄料定南宫放必定会说服关海主撤兵，因为南宫放早已识破他与郭皇后的戏码，索性使了一出空城计。正如云襄所料，南宫放担心云襄和郭皇后想好对策，准备来个瓮中捉鳖，关海主心知南宫放已不会为福王所用，往后若是福王与关海主直接交涉，必定麻烦，所以他听从南宫放的建议决定退兵。
云襄独自去见福王，二人相对而坐，福王猜出云襄胜券在握，关海主果然没有结盟发兵。依照云襄对人性的了解，他当初留南宫放一命，就是想要把此人作为棋子破解死局，福王听完云襄的整个计划，自知大势已去，输得心服口服，感慨他竟能将谋略运用得熟稔成魔。
为保明珠能够全身而退，福王恳请云襄看在师徒情分，答应自己一个条件。当天夜里，福王府燃起熊熊大火，云襄眼见福王葬身火海，通知金彪救出明珠郡主。随着乱党清除，叛乱平定，小太子继位新皇，郭皇后自然而然成为太后，准备对他们这些有功之人论功行赏。
柳公荃在云襄的建议下，婉拒升官加爵，请命要去镇守海防，为江山社稷继续效力，云襄亦是如此，二人没有搅入朝堂这摊浑水，得以明哲保身。待郭皇后回到北都，云襄与柳公荃告别，柳公荃明白他并非池中物，便归还云襄自由。
临别在即，云襄、金彪和苏鸣玉齐聚连升坊，经历这么多事情后，早就结下生死之交，更是结拜为异性兄弟。柯梦兰把天胡带了过来，天胡看到金彪安然无恙，终是喜极而泣，有情之人终成眷属。
苏鸣玉询问云襄今后有何打算，云襄表示从此江湖再无“云襄”，而他告别众人离开南都，带着明珠郡主乘舟过江，亲自将她送到柳公荃面前，看着两人团聚。此刻舒亚男坐在山头，手中握着云襄送给她的发簪，片刻后听见熟悉的脚步声，终是等来她日思夜想之人。
