在仙魔大战中，九重天剿魔族奸佞，也付出了惨痛的代价，导致上神殒灭，四大神器失落凡间，帝君应渊竟显修罗血脉，身世成谜。为寻真相，应渊下凡历难，记忆和仙力皆失的他又遭神秘人追杀，最后仙灵尽失，唯有四大神器方可修补。
应渊历经周折，如今已寻得七曜神玉，理尘和楮墨三大神器，只需最后一件神器，应渊便可历难成功，回归仙班，他在三界流离，经历了两世岁月，始终无法放下的是那魂牵梦萦的身影，过往情深缘浅，只愿不复重演。
颜淡用心头血救唐周，玄襄传授唐周仙法，唐周把三大神器潜入体内，裂魂之症逐渐好转，玄襄和唐周成了无话不说的好朋友。陶紫炁伤愈之后就会离开，玄襄决定把陶紫炁留下来，唐周觉得玄襄为了感情付出太多，玄襄心甘情愿，他无心征战，更不想做魔族邪神，只想和陶紫炁长相厮守，可陶紫炁因为自责不敢面对这份感情，玄襄决定不惜一切代价把她留住。
玄襄看出唐周深爱着颜淡，却不敢说出来，唐周身不由己，他是未来凌霄派的掌门人，必须断情绝爱，更何况他和颜淡人妖殊途，只能天各一方，玄襄觉得感情能超越任何限制，而且凡人的生命本来就短暂，失去就再也找不回来了，玄襄劝唐周勇敢追求心中所爱，否则追悔莫及，唐周当即决定去找颜淡表明心意。
唐周来找余墨摊牌，余墨劝他三思，即使他不在乎人妖殊途，同门师兄弟们也不会接受颜淡，如果唐周历难结束回到天界，颜淡该如何自处，唐周不想留下任何遗憾，发誓不管他是什么身份，都会好好保护颜淡，余墨提醒他不许伤害颜淡，否则决不轻饶。余墨也存有一点私心，他之所以没有阻拦唐周，就是想看看颜淡如何选择，验证一下他在颜淡心里是不是只是一个靠山。
颜淡在朱翠散步，唐周随后找来，他决定不做凌霄派掌门人，想为自己活一次，他向颜淡表明心意，想好好保护颜淡，没等唐周说完，颜淡就打断他的话，想知道他如何对待梦里的那个女人，唐周不再想那些前尘往事，只想珍惜眼前人。唐周把朝衍送给他的唤忆珠扔掉，接了流星送给颜淡，颜淡认为这一切都是假的，她不再相信唐周，他们俩是不可能的，她不会再喜欢唐周，然后就头也不回地离开了，唐周望着颜淡的背影，心里说不出地痛，法环再次异动，唐周强忍这锥刺之痛，任由鲜血从手腕一点点流下来。
凌霄派降妖堂的镇妖链和唐周的法环能相互感应，最近镇妖链频繁震动，秦绮担心唐周遇到危险。唐周表白失败失望而归，余墨早就猜到这样的结果，他亲手烤了一只鸡想为唐周纾解，玄襄也为陶紫炁烤了一只。余墨向玄襄请教傀儡术和易容术的不同之处，得知傀儡术是魔界顶级法术，不但能模仿别人的模样，就连身形和声音也一模一样，这种法术只有玄襄和几位长老能掌控。余墨觉得北溟仙君和三位帝君死的蹊跷，仙魔大战看似仙界取胜，可是仙界付出了惨重的代价，魔界也伤亡殆尽，余墨想不出谁在其中获利，玄襄也百思不得其解。
唐周按照玄襄的建议换上一身仙界的衣服来见颜淡，邀请她下一盘棋，颜淡不由地想起冷酷无情的应渊，她断然拒绝，不许唐周再穿这身衣服，否则见一次烧一次，唐周连连解释这是玄襄帮他选的，而且那枚沉花簪就是他们缘分的见证，颜淡赌气把沉花簪当场毁掉。
唐周很痛心，想知道颜淡有没有对他有一丝心动，颜淡矢口否认，她明天就要离开神霄宫，让唐周把步离镯拿走，从此以后他们再也不要见面了。唐周不想让颜淡离开，可颜淡心意已决，逼他把步离镯解开，唐周趁机把颜淡拉入怀中，颜淡拼命挣脱，唐周含泪把步离镯取走。
唐周想和颜淡继续做朋友，颜淡强烈反对，还把步离锁设置二十步远，不许唐周靠近她，颜淡承认她已经找回记忆，唐周是天界的帝君，她只是一个小仙侍，唐周迟早会回到天界，唐周不想做神仙，只想留在凡界和颜淡长相厮守。颜淡在夜忘川的小船上就等他说这句话，可现在为时已晚，颜淡已经彻底死心了，唐周身为凡人说出这一番话，等做回高高在上的帝君就全都变了，唐周发誓不管他是唐周还是应渊，都会选择颜淡，颜淡根本不信，毅然决然离开。余墨远远看到这一幕，心里五味杂陈，他本想和颜淡在凡界相守一生，没想到颜淡和应渊再次相见，还找回了记忆，他终究还是晚了一步。
天上下起了瓢泼大雨，颜淡在房间借酒浇愁，唐周冒雨守在门外，他的法环再次出现异动，锥刺之痛阵阵袭来，他忍而不发。余墨来陪颜淡谈心，颜淡没想到她两世爱上同一个人，她现在已经想开了，不想再被感情束缚，余墨只好说出当年真相，应渊从来没有伤害过颜淡，颜淡第二次上天刑台的时候，应渊向火德元帅要来免罪天书，保证不会让颜淡受火刑之苦，颜淡不是为此事生气，她对唐周抹去他们俩的记忆耿耿于怀。
余墨向颜淡讲述了离开天界的种种经历，劝颜淡回天界见一见芷昔，颜淡猜到萤灯被贬是芷昔所为，说明芷昔心里还有她，她不想打扰芷昔的平静生活。余墨想做颜淡的小跟班，颜淡不想连累他，当场把他手腕上的印记消除。余墨拿出颜淡签的卖身契，不许颜淡离开他，可颜淡去意已决，明天就和余墨各奔东西，今晚他们一醉方休。
