吴峰和铁蛋向高志远汇报上官晓龙住在北池子大街的那个院子里，因为他是发报员，电台肯定也在那里，高志远派小李带着测向车在小院附近监听，他带吴峰和铁蛋等人在院外蹲守，一旦发现目标，立刻实施抓捕。
郑强和潜伏的上线在酒庄见完面，他匆匆赶回去，远远看到公安干警在那里蹲守，他吓得溜之大吉。上官晓龙和李三等了很久，也不见郑强回来，眼看就到和上峰发报的时间，他们俩只好按照原计划发报，测向车截获了这份电文，高志远下令对他们进行抓捕，只抓到李三和上官晓龙。
高志远和铁蛋分别对李三和上官晓龙进行突审，李三拒不交代郑强的下落，也不说出向他们通风报信的特务是谁，上官晓龙一问三不知，还极力替上官晓蓝辩解，铁蛋逼他说出公安内部潜伏的特务，上官晓龙不知情，他只记得在什刹海那天傍晚郑强听到货郎吆喝声之后脸色大变，饭也没吃就收拾东西撤走了，铁蛋认定货郎通过吆喝声向郑强通风报信。
铁蛋把这条重要信息向高志远报告，那一片货郎很多，高志远一时不知道从何查起，铁蛋想起来抓捕那天田枣和李红缨安排街道积极分子们在胡同里蹲守，就去找她们求助。李红缨召集那晚负责蹲守的街道积极分子们开会，让她们仔细回忆一下货郎的样貌，田枣好像见过一个陌生的货郎，把那个人的体貌特征描述了一边，李红缨让大家分头去找。
大鹏从派出所抽调人手协助街道寻找那个可疑的货郎，他向林征汇报了这一情况，林征立刻去找高志远商量，高志远向市局领导汇报此事，领导让他们派干警在全市范围内搜捕可疑人员，然后再一一让田枣他们辨认，结果一无所获。
田枣发现秦德福形迹可疑，就偷偷跟踪他，看到他换了便装来到一处大院子，从窗缝里看到秦德福和那个假扮货郎的特务接头，田枣冲进去指证秦德福，秦德福拔枪对准田枣，林征及时赶来，把秦德福和假扮货郎的特务一举拿下。
田枣一直都不相信秦德福会真心悔改，一连跟了他好几天，前几天没有发现任何异常，没想到今晚把他逮个正着，铁蛋责怪田枣事先不和他一起行动，感谢林征及时出手救了田枣，田枣根本不领情，林征如果相信她的判断，秦德福早就被揪出来了。其实，林征早就开始怀疑秦德福，他把解放后破获的案子重新翻看了一遍，都有秦德福参与，他把目标锁定秦德福，就和高志远商量全市搜捕货郎，就是想打草惊蛇逼秦德福主动和货郎联系。
吴峰，林征和高志远提审秦德福，让他说出郑强的下落，秦德福潜伏在市局这么久，亲身体会到共产党才是真心为人民谋福利的党，志愿军在朝鲜打败美军，他觉得国民党反攻大陆就是白日做梦，那些潜伏的特务也都像丧家之犬一样苟延残喘。秦德福肯定郑强每天东躲西藏，答应帮忙抓捕他，三天之后就是他和郑强约定见面的日子，只要封锁他被抓的消息，就能守株待兔抓到郑强。
三天以后，郑强准时来到那家酒庄，林征和干警们乔装改扮成顾客，秦德福已经等候多时，郑强拜托秦德福向上峰请示让他尽快离开北京，秦德福让他缴械投降，林征等人一起赶过来把郑强当场抓获。
大勇在朝鲜战场英勇牺牲，田枣听到这个噩耗痛不欲生，李红缨对她好言相劝，田枣看到大勇的遗物，她睹物思人，伤心地泣不成声。
