近些年以来，南亚帮占领华城大部分市场，头目蔡之明继续隐藏在幕后，至今没有人知道他的下落。而至于南亚帮内部的结构，主要分为销售集散地、运输线、毒库和工厂，每一个环节都有专门负责跑腿的人，而之间不会出现越级沟通的情况，即便是警方捣毁其中一环，也难以令其整体生产线影响太大。
表面看似警方取得较好的成绩，可若是迟迟不截断他们的供应链，单纯攻击消费层，只会让毒品价格在市场上越来越高。所以廖永嘉决定迂回策略，首先给陈陌看了骆翔的照片，而后又拿出阿喜的视频，步步紧逼攻破陈陌的心理防线，让他答应扮作骆翔混入毒贩内部。
原本于升海是想要在今日请辞离队，可自从看到陈陌之后，立马改变主意留下来。反观陈陌在家里翻出警服肩章，回想当年他死里逃生，与季天平秘密见面，如实告知警局藏有内鬼给坤托提供情报。
为能查出真相找到坤托，骆翔在季天平的帮助下，成功化身为出租司机陈陌，同时又有队友阿豪和老陆，他们会在关键时刻出面协助工作。自此之后，世上再无骆翔，只有自愿坠入黑暗的陈陌，时时刻刻等待着最佳时机。
而现在便是陈陌实施计划的第一步，他先是入住了廖永嘉准备的安全屋，紧接在廖永嘉的示意下，尽可能模仿着骆翔的言行举止。廖永嘉已经支付过医药费，保证阿喜明日会安排手术，并且引荐他给于升海认识。
事实上，早在来此之前，陈陌已暗中联系过阿豪和老陆，完全确定于升海就是当初枪杀自己的警察。根据老季所掌握的情报，于升海曾在蔡之明手下当过卧底，任务是负责查找南亚帮藏匿在华城各个地方的毒品，后来任务结束调到暹城，至于为何要杀骆翔也便不得而知。
陈陌在于升海面前故作淡定，并未有丝毫破绽，甚至表现得颇为粗鲁邋遢，略微平复于升海的顾虑。廖永嘉介绍梁龙的身份，表示此人与骆翔颇为熟识，也都曾是帕拉身边得力干将，直到五年前的那场交易，梁龙为了自保，亲手击毙了帕拉，之后便接管帮会。
因为梁龙的办事能力不高，况且又没有坤托撑腰，以至于资金面临紧缺，逐渐处于弱势。也正是这种情况，才让梁龙迫切寻找货源，他将目光盯上了散货毒贩老三，一番威逼利诱，终于令对方如实交代货源在桑波手里。
陈陌故意询问起骆翔的死因，果然于升海的表情变得不够自然，至于廖永嘉也没有回答这个问题。当天晚上，廖永嘉叮嘱于升海要记得指导陈陌，使得陈陌不由自主想起多年前的经历，当初他从警校刚毕业，参与了一起有关毒品的任务。
有着多年工作经验的老警察，显然是非常轻松自如，甚至透露待会是走个过程，根本不会真正付诸于行动。因为在他们的讲述中，不难看出警方高层与贩毒团伙狼狈为奸，每年都会从对方手里拿走一部分毒品用作交差，怎知这次任务出人意料，蔡之明竟让手下枪杀警察，唯独给于升海留了活口。
最后结果变成两名毒贩出面顶罪，于升海顺理成章地领了功劳，同样也吸引廖永嘉的注意。为了能够揪出幕后大鱼，廖永嘉当场毁掉笔录，命令于升海在蔡之明身边当卧底，表示若没有在找到真相之前，还需得让假象继续延续下去，终有一天会令其露出马脚。
这天夜里，于升海潜入陈陌家里翻箱倒柜，恰巧张欣瑶从门外进来，他故作镇定地亮出警察身份，吓得张欣瑶主动交代陈陌因为女儿需要做手术，准备要伪造车祸骗保。于升海又询问了陈陌的其他事情，张欣瑶一概不知，也从未怀疑于升海的用意。
一连多日，廖永嘉和于升海先后传授陈陌辨别毒品的方法，以及针对于外形的改造，总算是达到预期。于升海想趁陈陌换衣服，查看他身上是否有纹身以及枪伤，幸好陈陌早已让队友帮自己洗掉纹身，伪造了烫伤掩盖枪伤，谎称是去年五月在酒吧遇到火灾导致。于升海并不相信陈陌的说辞，关键时刻，老陆和阿豪作出应对策略，奈何他还是想到了医院。
廖永嘉为能检验成果，专门带着陈陌来到桑波地盘，让他以骆翔身份接近对方拿货，只要桑波愿意交出一小包毒品，意味着陈陌的伪装很成功。当年梁龙与桑波发生个人恩怨，骆翔为此将桑波的左腿打瘸，至今令他怀恨在心。
桑波得知梁龙抢走部分毒品，甚至炸了自己的酒吧，顿时怒不可遏。幸亏陈陌身手敏捷，躲过了桑波等人的追杀，而后向廖永嘉申请一天的假期探望女儿阿喜。此时于升海为查证火灾真伪，便来医院调取资料，陈陌早已准备好病历，不动声色地留意着对方。
